Testa Residencial asume el ladrillo de Acciona y saldr¨¢ a Bolsa en 2018
La compa?¨ªa inmobiliaria contar¨¢ con la mayor cartera de pisos en alquiler
Testa Residencial, la socimi participada por los bancos Santander y BBVA y la sociedad Merlin, prev¨¦ salir a Bolsa el segundo trimestre de 2018. Para realizar este proyecto, ayer aprob¨® en junta su fusi¨®n con el negocio de viviendas en alquiler del grupo Acciona. La firma dispone hasta el 30 de septiembre de 2018 para salir al mercado.
La socimi aprob¨® tambi¨¦n, en asamblea de car¨¢cter extraordinaria, la ampliaci¨®n de capital no dineraria con la que se materializar¨¢ la operaci¨®n de fusi¨®n con Acciona. La operaci¨®n, estimada en 341 millones, supone constituir la primera inmobiliaria de pisos en alquiler del pa¨ªs.
Acciona aportar¨¢ su cartera de 1.058 viviendas en renta a Testa. A cambio, recibir¨¢ acciones de esta empresa equivalentes al 21% de su capital, valorado en 341 millones. De esta forma, el grupo que preside Jos¨¦ Manuel Entrecanales se convierte en el tercer m¨¢ximo accionista de esta socimi que cotizar¨¢, por detr¨¢s del Santander (38,8%) y BBVA (26,9%). Merlin, tambi¨¦n socimi, diluir¨¢ su participaci¨®n y contar¨¢ con el 12,7% de Testa Residencial.
La junta de Testa Residencial aprob¨®, asimismo, dar entrada a un representante de Acciona en su consejo. El asiento de Acciona estar¨¢ ocupado por Isabel Ant¨²nez, directora general de Promoci¨®n Inmobiliaria del grupo de construcci¨®n y energ¨ªas renovables. Los socios de Testa tambi¨¦n dieron luz verde al nombramiento de Javier Alarc¨® Canoso como consejero independiente, seg¨²n fuentes de la empresa.
La operaci¨®n dar¨¢ lugar a un nuevo gigante inmobiliario, in¨¦dito hasta ahora en Espa?a, dado que supondr¨¢ constituir la primera compa?¨ªa de pisos en arrendamiento en Espa?a, que adem¨¢s ver¨¢ la luz coincidiendo con el auge que vive el mercado de alquiler residencial.
Una vez se materialice la fusi¨®n, la nueva Testa Residencial contar¨¢ con una cartera de 9.041 viviendas para alquilar a particulares, repartidas en 118 edificios y valorada en unos 1.816 millones. La compa?¨ªa, seg¨²n sus previsiones, generar¨¢ ingresos de unos 70 millones de euros al a?o por el arrendamiento de esta cartera de pisos, m¨¢s de la mitad de los cuales (el 51%) est¨¢n ubicados en la Comunidad de Madrid.
El acuerdo supone un nuevo impulso a la estrategia de esta socimi. Testa Residencial es fruto de la fusi¨®n de Merlin con la rama de patrimonio de Metrovacesa. En aquel momento se acord¨® segregar la cartera de viviendas en una firma espec¨ªfica que ser¨ªa socimi. La compa?¨ªa ya abord¨® una primera operaci¨®n de crecimiento a comienzos de este a?o, cuando sus tres bancos accionistas (Santander, Popular y BBVA) traspasaron a la socimi un paquete de 3.300 viviendas.
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