Una empresa brit¨¢nica compra a la firma due?a de dos grandes centros comerciales en Espa?a
La compa?¨ªa adquirida por 3.850 millones Intu posee decenas de centros en Reino Unido, as¨ª como los de Puerto Venecia, en Zaragoza, y Xanad¨², en Madrid
La inmobiliaria brit¨¢nica Hammerson ha llegado a un acuerdo para adquirir a su competidora Intu ¡ªpropietaria, entre otros activos de dos grandes centros comerciales en Espa?a¡ª por 3.400 millones de libras (3.850 millones de euros) en acciones, con el objetivo de crear una firma l¨ªder en Europa en el sector de las sociedades de inversi¨®n inmobiliaria (socimis), seg¨²n un comunicado.
En Espa?a, Intu controla el 50% del centro comercial Xanad¨² (Madrid), Puerto Venecia (Zaragoza) y Parque Principado (Asturias), y ten¨ªa planes para desarrollar otros centros de ocio y compras en M¨¢laga, Valencia y Vigo. Hammerson participa en Value Retail y Via Outlets, que operan centros de tiendas como Las Rozas Village (Madrid), La Roca (Barcelona), Mallorca Fashion y Sevilla Fashion. Las compa?¨¢is tienen tambi¨¦n centros comerciales en Reino Unido y Francia.
Los accionistas de Intu recibir¨¢n 0,475 t¨ªtulos nuevos de Hammerson por cada acci¨®n que poseen. As¨ª, los actuales accionistas de Hammerson controlen el 55% de la compa?¨ªa combinada, mientras que los de Intu tendr¨¢n otro 45%. El nuevo grupo contar¨¢ con una cartera europea de activos de comercio y ocio valorada en 21.000 millones de libras (23.770 millones de euros).
Los consejos de administraci¨®n de las empresas se?alaron que unir sus carteras les permite crear "un l¨ªder" europeo en el sector. Avanzaron que se desprender¨¢n de activos por valor de 2.000 millones de libras (2.260 millones de euros), principalmente situados en Reino Unido.
Pago en acciones con una prima
El presidente de Hammerson, David Tyler, que ser¨¢ el presidente del consejo de la nueva empresa, asegur¨® que la operaci¨®n ofrecer¨¢ una "gran rentabilidad" a los accionistas y permitir¨¢ "un mayor crecimiento a nivel europeo". El consejero delegado, David Atkins, que mantendr¨¢ ese cargo en Hammerson plc, dijo que la adquisici¨®n crea "una plataforma paneuropea l¨ªder de destinos deseables de comercio y ocio". El presidente de Intu, John Strachan, que ser¨¢ director independiente del nuevo consejo, opin¨® por su parte que la fusi¨®n producir¨¢ un grupo "m¨¢s fuerte y diverso" y se mostr¨® "satisfecho" de que la marca Intu "contin¨²e".
La oferta presenta por Hammerson contempla un precio de 253,9 peniques por acci¨®n de Intu, lo que supone una prima del 27,6% en comparaci¨®n con el precio de 199 peniques que registraron los t¨ªtulos de Intu al cierre de la sesi¨®n del 5 de diciembre, la ¨²ltima antes de anunciarse el acuerdo.
El consejo de Hammerson prev¨¦ que la operaci¨®n genere unas sinergias antes de impuestos de aproximadamente 25 millones de libras (28,3 millones de euros) anuales a partir del segundo a?o del cierre de la operaci¨®n, al mismo tiempo que ve m¨¢s oportunidades para ahorros de costes por eficiencias operativas y refinanciaci¨®n.
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