Los seguros buscan hueco en la econom¨ªa colaborativa
Las aseguradoras tradicionales perciben el 'carsharing' como una oportunidad aunque confiesan que conlleva m¨¢s riesgo, cuentan con pocos datos y todav¨ªa no ha demostrado ser rentable para su sector
La econom¨ªa colaborativa ha irrumpido con fuerza y r¨¢pidamente se ha instaurado en nuestro d¨ªa a d¨ªa. Enfrentados con este nuevo fen¨®meno, los modelos tradicionales buscan su espacio para no quedarse atr¨¢s. Sin embargo, el sector asegurador, que basa sus precios en las estad¨ªsticas, tiene problemas para entrar en un mercado caracterizado por conllevar mucho m¨¢s riesgo, del que aseguran tener pocos datos y que todav¨ªa no ha demostrado ser rentable. De momento, los mayores avances se realizan en los servicios de coches compartidos (carsharing), donde algunas de las aseguradoras tradicionales, como Allianz, se al¨ªan con las nuevas plataformas como Car2Go.
"Asegurar la econom¨ªa colaborativa lleva un riesgo aumentado porque esta depende del uso y en este caso son bienes utilizados con mayor intensidad. Sin embargo, este riesgo viene dado por un contexto que se puede tarificar", afirma Magdalena Ramada, economista de Willis Towers Watson. Ramada explica que una forma "f¨¢cil" de generar una p¨®liza para la econom¨ªa compartida es crear una h¨ªbrida a partir de los productos existentes que identifique cuando un bien est¨¢ siendo compartido y cuando no y adapte el c¨¢lculo del riesgo y alterne el precio. Para la economista este modelo se puede introducir, por ejemplo, para los conductores de Uber que utilizan sus veh¨ªculos personales para trabajar.
Sin embargo, la realidad es que las aseguradoras que han entrado en el mercado han sido "muy conservadoras", comenta Ramada. "Lo que vemos son productos demasiado caros, de baja cobertura, que no entienden el riesgo de forma exacta y que no utilizan la tecnolog¨ªa como podr¨ªan", dice. En su opini¨®n, como hay pocas compa?¨ªas que ofrezcan seguros para la econom¨ªa colaborativa, de momento es una buena estrategia porque no hay una presi¨®n de precios a la baja al ser un mercado que todav¨ªa no es competitivo.
La economista defiende que hay un problema de "poca creatividad" por parte de las aseguradoras. "Ya tenemos 10 a?os de datos sobre este tema, ya no se puede considerar un problema de tener poca informaci¨®n", concluye.
Pero para las aseguradoras el mayor problema con el que se encuentran sigue siendo precisamente esta "falta de datos". De hecho, Unespa, la asociaci¨®n de las aseguradoras, no cuenta con informaci¨®n. "Es complicado que existan datos sobre el sector y la econom¨ªa colaborativa porque representa un fen¨®meno incipiente", justifican.
Lo mismo opinan fuentes de L¨ªnea Directa, donde comentan que "hacen falta datos" pero que eso no quita "para que el sector se meta a buscar su nicho". "Con el paso de tiempo y con m¨¢s informaci¨®n las aseguradoras competir¨¢n", sostiene Francisco Valencia, director de gobierno corporativo de la aseguradora, que cubre a servicios de motos compartidas. Valencia explica que los seguros de franquicia que se ofrecen en el carsharing ¡ªque se caracterizan porque en caso de da?o en los veh¨ªculos pueden llegar a cobrar hasta 500 euros al usuario¡ª son una precauci¨®n para que el conductor de ese coche, que no es suyo, "tenga un cuidado especial". "Es una condici¨®n para controlar el riesgo de alguna manera", afirma.
A su juicio, la econom¨ªa colaborativa es una oportunidad para el sector de los seguros "porque es un hecho nuevo que ha venido para quedarse y es una tendencia imparable". "El sector, a medida que se vaya conociendo, yo creo que ir¨¢ adaptando las primas y los precios a la baja. Es una realidad nueva en la que estamos aprendiendo", razona. Sin embargo, revela que a¨²n es pronto para decir si se trata de un sector rentable porque "todav¨ªa no hay masa aunque el sector tratar¨¢ de hacerlo rentable". "Yo creo que en L¨ªnea Directa hemos sabido adaptarnos", precisa.
Sin embargo, en el caso de AXA, aseguradora de plataformas de econom¨ªa colaborativa como BlaBlaCar, SocialCar, EcoCar y Driveer, entre otras, fue la falta de datos precisamente uno de los motivos que les impuls¨® a iniciarse en este mercado. "Lo importante es buscar v¨ªas para conocer mejor al cliente y pensamos que esta era una f¨®rmula para acercarnos a ¨¦l. Queremos acompa?ar la evoluci¨®n de las empresas de econom¨ªa colaborativa para conocer mejor el comportamiento de los clientes en estos modelos", afirma Daniel Moreno, director de banca, seguros y partners de AXA.
Para BlaBlaCar, por ejemplo, ofrecen un modelo de "protecci¨®n y servicio". "Le damos una protecci¨®n adicional para garantizar que va a llegar al destino y en el caso del conductor, soluciones de cara a que tenga un accidente", comenta Moreno. Sin embargo, aunque aseguran a algunas empresas de econom¨ªa colaborativa, coincide en que a¨²n "es pronto para determinar si es rentable o no". "Es un sector todav¨ªa en desarrollo y queda mucho tiempo para poder llegar a una conclusi¨®n", augura. Adem¨¢s, adelanta que est¨¢n "estudiando diferentes alternativas" para cubrir servicios como Uber o Deliveroo.
Otro actor que ve el sector como "una oportunidad" es Allianz ¡ªaseguradora de plataformas de econom¨ªa colaborativa como Car2Go, Drivy y Amovens, entre otras¡ª. Sus previsiones apuntan que el valor de las transacciones del entorno colaborativo alcanzar¨¢ los 570.000 millones de euros en 2025. Fuentes de la aseguradora explican que est¨¢n muy pendientes del futuro de estas econom¨ªas, para lo que consideran "indispensable llevar a cabo una transformaci¨®n digital". "Ofrecemos coberturas para un uso concreto o limitado en el tiempo (minutos, horas¡) pero capaces de mitigar los riesgos de los negocios colaborativos", comentan. Para ello, explican que han creado un "grupo permanente internacional" dedicado exclusivamente a la econom¨ªa colaborativa con expertos de diferentes mercados mundiales.
La economista Ramada tiene claro la oportunidad que supone porque es uno de los mercados que "va a generar mayor crecimiento para las aseguradoras en los pr¨®ximos tres a?os". "Las empresas que logren darle la vuelta al precio se van a quedar con el mercado porque realmente no ha habido soluciones y las que hay son caras. Adem¨¢s, aunque aumentan los riesgos, tambi¨¦n incluyen un margen de precios mucho m¨¢s amplio que en las p¨®lizas tradicionales", sentencia.
Por su parte, Mutua y SegurCaixa comentan que, aunque ahora mismo no est¨¢n ofreciendo seguros para la econom¨ªa colaborativa, cuentan con "la tecnolog¨ªa y la capacidad" para poder entrar en ese tipo de servicios, algo que, adelantan, no descartan en el futuro. "Ahora existen acuerdos en exclusiva que no dan pie a que haya mucha competencia, todas las compa?¨ªas estamos mirando oportunidades de negocio para ver si son relevantes, otra cosa es que los veamos rentables", explican. La aseguradora Mapfre tampoco est¨¢ ofreciendo estos servicios.
Eliminar la franquicia en el 'carsharing'
La economista?Magdalena Ramada explica que es necesario encontrar las ¨¢reas de desfase entre lo que cubren las p¨®lizas tradicionales de los usuarios y los nuevos riesgos generados por la modalidad de econom¨ªa compartida que quedar¨ªan al descubierto. En EE UU Allstate ha desarrollado un proyecto que por 50 d¨®lares anuales cubre las ¨¢reas de exclusi¨®n no cubiertas por p¨®lizas tradicionales.
Algo parecido ofrece Urbanpoliza.com en Espa?a. La plataforma aseguradora de Plus Insurance apareci¨® en enero de 2018 con un seguro especial para los usuarios de carsharing. Estos servicios de coche compartido cuentan con un seguro de franquicia que, en caso de da?o en los veh¨ªculos pueden llegar a cobrar hasta 500 euros al usuario y Urbanpoliza.com cubre esta cantidad para sus usuarios por una cuota de 45 euros al a?o.
"El tema de la franquicia es un tema desconocido para la mayor¨ªa de los usuarios y es un t¨¦rmino que aparece cuando te das de alta en el servicio", explica Sof¨ªa Turrillo, gerente de producto de la compa?¨ªa. Explican que ellos se est¨¢n centrando en "dar a conocer esta realidad" antes de buscar a?adir nuevos clientes, aunque no ofrecen cifras de cu¨¢ntas personas han contratado su seguro ni cu¨¢ntos esperan atraer.
Turrillo comenta que "van en paralelo" con las compa?¨ªas de carsharing pero que no tienen negocios juntos. "Buscamos que el usuario pueda usar este tipo de servicio con la tranquilidad de que lo que iba a ser un viaje de 5 euros no pase a ser de m¨¢s de 400 euros", afirma. Por su parte, la empresa de carsharing Emov cre¨® en febrero la opci¨®n de a?adir un euro por viaje al total de la factura para eliminar la franquicia en el seguro.
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