Abengoa cierra la venta del 25% de Atlantica Yield con una plusval¨ªa de 88 millones
La empresa ha vendido parte de su filial por 494 millones de euros
Abengoa ha cerrado este viernes la venta del 25% de su filial estadounidense Atlantica Yield a la empresa canadiense Algonquin Power & Utilities por 607,57 millones de d¨®lares (unos 494 millones de euros). Con esta operaci¨®n, la compa?¨ªa ingeriera ha obtenido una plusval¨ªa de 88 millones de euros, seg¨²n lo ha comunicado en un hecho relevante a la Comisi¨®n Nacional del Mercado de Valores (CNMV).
De la cantidad total de la venta, Abengoa destinar¨¢ unos 415 millones de euros a la devoluci¨®n de cr¨¦ditos suscritos en el marco del plan de refinanciaci¨®n de la compa?¨ªa, que eludi¨® el concurso de acreedores tras llegar a un acuerdo con los bancos acreedores. La compa?¨ªa, que ten¨ªa un 41,5% del capital de Atlantica Yield, se queda con un 16,5 % sobre el que Algonquin tiene una opci¨®n de compra, sujeta a la autorizaci¨®n del Departamento de Energ¨ªa de Estados Unidos, a ejecutar antes del 31 de marzo, pero si no lo hiciera el grupo de ingenier¨ªa y energ¨ªa vender¨¢ ese porcentaje a otros inversores interesados.
La venta del 25% de Atlantica Yield a la compa?¨ªa de energ¨ªa canadiense supone tambi¨¦n el nacimiento de una sociedad para el desarrollo internacional y la construcci¨®n de infraestructuras de energ¨ªa y agua, Abengoa-Algonquin Global Energy Solutions (AAGES), que ya ha presentado su primera oferta para desarrollar una l¨ªnea de transmisi¨®n en Per¨², ha informado el grupo de ingenier¨ªa en la presentaci¨®n de sus resultados de 2017.
Atlantica Yield tuvo unas p¨¦rdidas en 2017 de 111,8 millones de d¨®lares (unos 91 millones de euros) por la reforma fiscal en Estados Unidos, muy por encima de los 4,8 millones de d¨®lares (unos 4 millones de euros) que perdi¨® en 2016, aunque increment¨® en un 2 % su beneficio bruto de explotaci¨®n (ebitda) y mejor¨® sus ingresos un 4 % con respecto al a?o anterior.
Creaci¨®n de una nueva compa?¨ªa
En el contexto de la operaci¨®n, los dos grupos firmaron un acuerdo estrat¨¦gico mediante el que, entre otros aspectos, se comprometieron a la constituci¨®n de una nueva compa?¨ªa cuyo objetivo ser¨ªa el desarrollo internacional y la construcci¨®n de infraestructuras de energ¨ªa y agua: Abengoa-Algonquin Global Energy Solutions (AAGES).
La creaci¨®n de esta sociedad, que ahora se hace efectiva, supone nuevas oportunidades para Abengoa, ya que ¨¦sta dispondr¨¢ de derechos exclusivos para desarrollar tanto la ingenier¨ªa y construcci¨®n (EPC) como la Operaci¨®n y Mantenimiento (O&M) de todos los proyectos que desarrolle AAGES, as¨ª como un derecho preferente para el 'EPC' del resto de proyectos que desarrolle APUC.
Asimismo, esta alianza permite acelerar la construcci¨®n y venta de activos concesionales de Abengoa a Atlantica Yield, actualmente bajo los acuerdos ROFOs (Right of First Offer) existentes entre ambos, lo que supone otro paso m¨¢s en el plan de desinversiones de Abengoa.
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