Tres modelos digitales que desaf¨ªan a la banca tradicional

¡°Los bancos est¨¢n tratando de ser geniales y modernos, y construir interfaces digitales supergeniales... Pero es como ponerle carm¨ªn a un cerdo; en ¨²ltima instancia, sigue siendo un cerdo¡±, afirm¨® Mark Mullen, director ejecutivo de AtomBank, un banco digital brit¨¢nico en el que el BBVA controla el 39% del capital. Estas palabras abren el ¨²ltimo informe del Massachusetts Institute of Technology (MIT) sobre banca digital, que arranca con una provocadora cuesti¨®n: ¡°?Hemos llegado al final de los bancos de la manera en que los conocemos?¡±.

Lo cierto es que la transformaci¨®n digital obsesiona a los banqueros. ¡°Mantenerse igual no es una opci¨®n¡±, dice un veterano directivo. La mayor parte de la banca tradicional se siente como si remara a contracorriente porque ha entrado con pesadas estructuras (muchas oficinas y plantilla) y mentalidad cl¨¢sica en una guerra donde prima lo liviano y la capacidad de adaptaci¨®n a lo nuevo. Tiene que atender los dos mundos a la vez, el tradicional y el m¨®vil, y eso supone m¨¢s inversi¨®n sin rentabilidad a corto plazo.

Los banqueros admiten que necesitan menos oficinas (han cerrado casi el 40% de la red) pero no apuestan por eliminarlas del todo. Compiten contra bancos sin sucursales que operan con nueva tecnolog¨ªa dise?ada para el m¨®vil y la tarjeta. EVO Banco, N26 y Revolut son tres modelos distintos unidos en su objetivo: robar los clientes millenials (y menos j¨®venes) que trabajan con los bancos tradicionales. ¡°Si los bancos hicieran cosas interesantes, nosotros no estar¨ªamos aqu¨ª¡±, resume el ruso Nikolay Storonsky, fundador de Revolut.

En contra de lo que se puede pensar, Espa?a no est¨¢ a la cabeza en el uso de los servicios bancarios digitales. Seg¨²n el Informe sobre el progreso digital 2017, de Eurostat, ¡°el uso de las redes sociales por parte de los espa?oles (67%) es superior a la media de la UE, pero la utilizaci¨®n de servicios bancarios y el volumen de compras on line (54% para ambos indicadores) son inferiores a la media europea (59% y 66%, respectivamente)¡±. Espa?a est¨¢ por delante de Francia e Italia de media, pero por detr¨¢s de Alemania y Reino Unido. Pese a las cifras, Espa?a ha elevado su ratio con rapidez: en 2007 solo ten¨ªa una penetraci¨®n del 16%.

ING y BBVA, a la cabeza

En esta batalla contra lo desconocido, no todos est¨¢n en el mismo nivel: ING y BBVA van en cabeza. El banco holand¨¦s, que rompi¨® el statu quo al lanzar su banco por tel¨¦fono sin comisiones en 1999, tiene el 95% de sus clientes digitales. En el BBVA, que lleva casi dos d¨¦cadas transformando la entidad con fuertes inversiones, el ratio es del 50,1%, seg¨²n un estudio del Grupo Inmark.

La estrategia defensiva contra los ¨¢giles competidores tampoco ha sido igual: mientras el BBVA apost¨® por una adaptaci¨®n integral, el Santander cre¨® la filial Openbank, el Sabadell Activobank y Bankinter Coinc. Estas filiales sirven para minimizar gastos cuando se aplica el sistema de prueba y error, al tiempo que capta a los clientes m¨¢s digitales a los que se ofrecen productos a mejor precio. Seg¨²n Leopoldo Torralba, economista de la firma de inversi¨®n Arcano, el riesgo de esta estrategia es ¡°la canibalizaci¨®n entre clientes y la ca¨ªda de la rentabilidad del banco¡±.

Pero las startup financieras no dejan de crecer, aunque es dif¨ªcil cuantificarlo. La legislaci¨®n est¨¢ a su favor. Como se?ala El¨ªas Ghanem, vicepresidente y responsable de fintech de Capgemini Europa, ¡°la clave es la PSD2 (por sus siglas en ingl¨¦s Payment Service Providers), que desde enero permite el acceso de terceros a las cuentas de los clientes y el inicio de pagos en su nombre, previa autorizaci¨®n del titular. ¡°Hasta ahora los bancos han vivido tranquilos porque ten¨ªan el control de los datos de sus clientes, pero ahora cualquier banco o fintech puede verlos y ofrecer mejores servicios y precios. Es un cambio radical¡±.

Ghanem recuerda la irrupci¨®n de Orange Bank en Francia que solo en marzo ha captado 100.000 clientes. ¡°Las operadoras tienen bases de clientes y una marca, por lo que se pueden convertir en competidores peligrosos para la banca. En Espa?a es l¨®gico que lo hagan¡±. Entre los que robar¨¢n clientes, Ghanem cita, adem¨¢s de los cl¨¢sicos GAFA (Google, Apple, Facebook y Amazon) a Microsoft y a los chinos Alibaba y Tencent. ¡°Estos pueden trabajar como bancos, pero con la agilidad de una startup y son multimillonarios en dinero y datos¡±, apunta.

?Por d¨®nde est¨¢n atacando? Seg¨²n la consultora PwC, entran por los servicios de pago, las transferencias y la gesti¨®n de las finanzas. PwC apunta que la banca teme perder hasta el 24% de sus ingresos ante la irrupci¨®n de las fintech. Torralba, de Arcano, cree que ¡°los bancos nativos digitales no tienen f¨¢cil robar clientes salvo que realicen cuantiosas inversiones en marca¡±, aunque s¨ª pueden hacerles da?o en productos como cr¨¦ditos al consumo. Capgemini considera que las alianzas entre bancos y fintech son ¡°beneficiosas si plantean adecuadamente¡±. El 45% de los bancos ya negocian con las fintech, dice PwC.

EVO Banco: De entidad cl¨¢sica al modelo digital

Enrique Tellado fue directivo de Caixa Galicia y ahora es consejero delegado de EVO Banco, que ha cerrado el 90% de las oficinas y prescindido del 60% de la plantilla. Ahora todo gira alrededor del m¨®vil: acaba de lanzar un sistema de voz para ser el primer banco del mundo que opere por esta v¨ªa. Tellado dice que la clave utilizar la inteligencia artificial para personificar las ofertas hasta que el banco pueda predecir tu comportamiento financiero y aconsejarte lo mejor. Adem¨¢s, debe complementar su oferta con posibilidades de inversi¨®n (housers para entrar en el sector inmobiliario), descuentos en Uber, El Tenedor, Booking.com (que incluye financiarle los viajes), etc. ¡°El objetivo es la satisfacci¨®n del cliente, no exprimirle hasta la ¨²ltima comisi¨®n ni tomarle el pelo con bloques de productos que no le interesan¡±, dice Tellado. Admite que el fondo Apolo, due?o de EVO busca comprador para el banco.

N26: Un banco completo por m¨®vil y tarjeta

N26 se define como ¡°el primer banco m¨®vil con licencia bancaria para operar en Europa, con nuevos est¨¢ndares simples, r¨¢pidos y contempor¨¢neos que desaf¨ªan a la banca tradicional¡±. En 2013 los austr¨ªacos Valent¨ªn Stalf y Maximilian Tayethal lo fundaron en Berl¨ªn, aunque no lo lanzan hasta 2015; en marzo pasado ten¨ªa 850.000 clientes. Ha captado 134 millones de euros en la ¨²ltima ronda de financiaci¨®n con los que quiere expandirse en 17 pa¨ªses. Est¨¢ controlado por los fundadores, Allianz y el chino Tencent. Francisco Sierra, su primer ejecutivo en Espa?a, afirma que sus plataformas ¡°son entre 20 y 30 veces m¨¢s baratas que las de la banca tradicional, que est¨¢n obsoletas para trabajar con m¨®viles¡±. Cobran escasas comisiones, todo se hace por m¨®vil y por tarjeta y espera cerrar 2018 con 100.000 clientes en Espa?a, a los que no piden que abandonen su banco actual.

Revolut: Con licencia de dinero electr¨®nico

Revolut no tiene licencia bancaria sino de operador de dinero electr¨®nico concedida en el Reino Unido. Dice ser ¡°mejor que tu cuenta del banco¡± y todos sus servicios se basan en una aplicaci¨®n para el m¨®vil que da acceso a cuenta corriente y una tarjeta. Est¨¢ especializada en transferencias. Permite la compra de criptomonedas con una comisi¨®n del 1,5%. El dinero que capta lo deposita en Lloyds o Barclays y no concede directamente los cr¨¦ditos, sino a trav¨¦s de una firma de pr¨¦stamos. Espera que el Banco de Lituania le conceda ficha bancaria en junio, y prepara su expansi¨®n por Europa; acaba de obtener 200 millones de financiaci¨®n y ha multiplicado su valoraci¨®n por cinco en un a?o hasta 1.400 millones. En Espa?a cuenta con unos 80.000 clientes y ¡°acabaremos 2018 con m¨¢s de 200.000¡±, seg¨²n su director general, Pablo Viguera. El consejero delgado, Nikolay Storonsky, dijo que dej¨® Credit Suisse ¡°porque en los bancos los incompetentes son promocionados por hacer pasillos¡±.