La Audiencia Nacional investiga a CaixaBank, Fain¨¦ y Gort¨¢zar por la compra del BPI

El juez de la Audiencia Nacional Jos¨¦ de la Mata admiti¨® el pasado mi¨¦rcoles una querella contra Isidro Fain¨¦, expresidente de Caixabank, Gonzalo Gort¨¢zar, actual consejero delegado, y contra la propia entidad como persona jur¨ªdica, entre otros, por supuestas irregularidades societarias en el proceso de compra del Banco Portugu¨¦s de Inversi¨®n (BPI), que culmin¨® en febrero de 2017. La querella fue interpuesta por dos accionistas de Caixabank, que denunciaron que el procedimiento de aquella opa produjo un quebranto a la entidad de ¡°cientos de millones de euros¡±. La operaci¨®n denunciada est¨¢ vinculada con un traspaso de acciones interno entre las propias CaixaBank y Criteria (su holding de inversiones), que presuntamente podr¨ªa haber perjudicado a los accionistas minoritarios de CaixaBank.

Fuentes de la entidad bancaria han insistido, en declaraciones a la agencia Efe, en que todas operaciones realizadas para la toma de control del banco portugu¨¦s se llevaron a cabo "en cumplimiento estricto de los requisitos legales" y sometidas "al conocimiento o autorizaciones de los reguladores pertinentes".?

CaixaBank se hizo en 2017 con el control mayoritario de las acciones del banco portugu¨¦s a principios del a?o pasado tras una larga y dura batalla con la magnate angole?a Isabel Dos Santos. Posteriormente se hizo con todo el control. Sin embargo, la querella se centra en una operaci¨®n de permuta de acciones entre Caixabank y su accionista de control, Criteria, previa a la compra del banco portugu¨¦s. En esta operaci¨®n, de diciembre de 2015, Caixabank transmite a Criteria el 17,24% del capital del Bank of East Asia (BEA), el mayor banco privado independiente de Hong Kong y que formaba parte de su cartera desde 2009. A cambio, Criteria traspasa a Caixabank acciones propias por un 9,9% del capital de la entidad m¨¢s un pago en efectivo que se fij¨® en 642 millones. La permuta se llev¨® a cabo oficialmente el 31 mayo de 2016, tras recabarse las autorizaciones del Banco Central Europeo y de las autoridades regulatorias de Hong Kong.

El contrato establec¨ªa un precio fijo en el valor de las acciones que se permutaban, esto es, no se incorporar¨ªa el posible incremento del valor de los t¨ªtulos cuando el mercado tuviera conocimiento de la posibilidad de opa sobre el Bank of East Asia. El BEA, controlado al 40% por la familia Li, Fain¨¦ y el banco japon¨¦s Sumitomo, comunic¨® esta circunstancia al regulador de Hong Kong el 19 de enero de 2016. Sin embargo, Caixabank no lo comunic¨® a la Comisi¨®n Nacional del Mercado de Valores espa?ola hasta el mismo 31 de mayo cuando la permuta fue efectiva.

En este periodo el valor de las acciones del banco hongkon¨¦s en poder de Caixabank creci¨® en 320,3 millones de euros. Y desde esta fecha hasta el 15 de agosto de 2016, d¨ªa de la m¨¢xima cotizaci¨®n del BEA, otros 334,4 millones. Seg¨²n la querella, al producirse la permuta al precio fijo pactado en el contrato de permuta sin incorporar estas subidas ¡°Caixabank (y por tanto sus accionistas minoritarios) sufri¨® un perjuicio de 654,7 millones de euros¡±. A esta cantidad habr¨ªa que sumar, afirma la querella, el perjuicio patrimonial a Caixabank al verse privado del 17,24% de las acciones del Bank of East Asia.

¡°Esto pudo ocurrir¡±, afirma el juez ¡°mediante el abuso de informaci¨®n privilegiada y de posici¨®n dominante como accionista de control en que Criteria impuso el acuerdo del consejo de administraci¨®n en la Junta General de Accionistas de Caixabank del 28 de abril de 2016, negando la informaci¨®n solicitada a los accionistas minoritarios y negando cualquier modificaci¨®n de la valoraci¨®n de las acciones del BEA¡±.

Una operaci¨®n para comprar BPI

La finalidad ¨²ltima de la operaci¨®n de permuta, seg¨²n la querella, ¡°fue la participaci¨®n de Caixabank en la adquisici¨®n del banco portugu¨¦s BPI¡±. Caixabank financi¨® la opa sobre el BPI, valorada en 645 millones, con la venta del 9,9% de autocartera que hab¨ªa recibido de Criteria en la permuta. La querella expresa que la venta de autocartera supuso una p¨¦rdida para Caixabank de 687 millones, diferencia entre el ingreso derivado del contrato de permuta en diciembre de 2015 (2.009 millones) y el ingreso obtenido en su colocaci¨®n en el mercado para financiar la compra de BPI (1.322 millones).

Seg¨²n la querella, la operaci¨®n de compra del BPI supuso una p¨¦rdida adicional de 102 millones de euros para Caixabank por la concesi¨®n de un cr¨¦dito de 400 millones de euros al Banco de Fomento de Angola, controlado por Isabel Dos Santos, hija del expresidente del pa¨ªs africano, y que era, adem¨¢s, la segunda accionista del portugu¨¦s BPI. Esta operaci¨®n, afirma la querella, iba encaminada a lograr el apoyo de Dos Santos a eliminar las restricciones de voto del BPI y asegurar el ¨¦xito de la adquisici¨®n.

La querella acusa a los directivos y a la entidad de delitos de abuso de mercado (informaci¨®n privilegiada), administraci¨®n desleal y delitos societarios (tanto por falsedad de cuentas anuales o de documentos que deban reflejar la situaci¨®n jur¨ªdica y econ¨®mica de la entidad como por la imposici¨®n de acuerdos abusivos en la junta de accionistas). La acci¨®n judicial tambi¨¦n se dirige contra el presidente del consejo de administraci¨®n del Banco of East Asia, David K.P. Li, y los directivos de Caixabank Alejandro Garc¨ªa Bragado Dalmau, ?scar Calder¨®n Oya, Antonio Massanell Lavilla, Juan Antonio ?lvarez Garc¨ªa y Gonzalo Gort¨¢zar Rotaeche.

En el caso de las personas jur¨ªdicas Criteria Caixa SA y Caixabank SA, la resoluci¨®n judicial les requiere para que designen un representante, abogado y procurador. El magistrado, que recuerda que la admisi¨®n a tr¨¢mite de la querella, ¡°no constituye, todav¨ªa y en todo caso, un acto de imputaci¨®n formal¡±, solicita a la entidad, si entiende que ¡°a su derecho conviene¡±, que le remita toda la documentaci¨®n sobre aquella operaci¨®n.

Es la segunda vez que la Audiencia Nacional abre una investigaci¨®n a CaixaBank por una operaci¨®n. El juez de la Audiencia Nacional Ismael Moreno cit¨® en mayo como investigada ¡ªcomo persona jur¨ªdica¡ª a la entidad por supuestamente ayudar a diversas organizaciones mafiosas de origen chino a blanquear 99,1 millones entre 2011 y 2015. El magistrado consider¨® que 10 sucursales, situadas en los alrededores del pol¨ªgono Cobo Calleja, de Fuenlabrada (Madrid) y en la capital, participaron en el blanqueo de los beneficios il¨ªcitos, y que lo hicieron ¡°con el conocimiento y colaboraci¨®n del responsable m¨¢ximo de cumplimiento normativo de la entidad¡±.