Las operadoras espa?olas sufren la asfixia de los paquetes ¡®low cost¡¯

En la inauguraci¨®n de la ¨²ltima edici¨®n del MWC de Barcelona, el presidente de Telef¨®nica, Jos¨¦ Mar¨ªa ?lvarez-Pallete, hac¨ªa dos preguntas en voz alta al auditorio:" ?Hay alguna ley en la competencia que diga que tiene que haber un operador de telecomunicaciones por cada mill¨®n de habitantes?"; y la segunda, ?por qu¨¦ el sector de las telecomunicaciones es el m¨¢s deflacionario de Europa?

En realidad, son dos cuestiones que se responden la una a la otra. La proliferaci¨®n de compa?¨ªas al amparo de una legislaci¨®n como la espa?ola que obliga a las grandes operadoras a compartir sus redes, dio lugar al nacimiento de varias decenas de operadoras m¨®viles virtuales (OMV), que alquilaban la infraestructura a las tres grandes (Telef¨®nica, Orange y Vodafone) y, debido a su escasa estructura de costes, permit¨ªan ofrecer tarifas muy agresivas. El movimiento primero fue que las compa?¨ªas con red adquirieron a las OMV m¨¢s exitosas como hizo Orange con Symio y Jazztel; Vodafone con Ono o M¨¢sM¨®vil con PepePhone.

Posteriormente, y ante el crecimiento exponencial de M¨¢sM¨®vil como cuarto operador con planes convergentes (m¨®vil, fijo e Internet) low cost al amparo de las ventajosas condiciones de cesi¨®n de red que impuso la Comisi¨®n Europea para autorizar la compra de Jazztel por Orange, las grandes compa?¨ªas no han tenido m¨¢s remedio que lanzar sus propias marcas de bajo coste como Amena y (Orange), Lowi y Bit (Vodafone) y O2 (Telef¨®nica). La consecuencia es que el ingreso medio por cliente se ha desplomado, sobre todo en el caso del p¨²blico joven y las nuevas familias. Estas firmas ofrecen paquetes con fibra y llamadas ilimitadas en el m¨®vil desde 35 euros. La paquetizaci¨®n de servicios alcanza ya los 12 millones de abonados

El ¨²nico que se ha atrevido a reconocerlo abiertamente es Vodafone que en la justificaci¨®n de su expediente de regulaci¨®n de empleo (ERE) daba como una de las causas la necesidad de reducir costes "debido a la ca¨ªda de ingresos y beneficios (Ebitda) por la continua reducci¨®n de precios ya que los clientes se decantan por los nuevos paquetes de servicios de bajo coste".

Ca¨ªda de ingresos

Las telecomunicaciones son, con diferencia, el sector m¨¢s deflacionario. Las estad¨ªsticas son demoledoras. Los ingresos totales del sector (mayoristas y minoristas) en 2008 fueron de 42.807 millones de euros, mientras que en 2018, se situaron en 34.043 millones, es decir, un 20% menos, seg¨²n los ¨²ltimos datos de la Comisi¨®n Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC).

M¨¢s informaci¨®n

Las grandes ¡®telecos¡¯: los paganini de la revoluci¨®n tecnol¨®gica

Si tomamos el ?ndice de Precios al Consumo del sector que elabora el Instituto Nacional de Estad¨ªstica el panorama es a¨²n m¨¢s desolador. Desde 2007 que se elabora el ¨ªndice hasta 2017, solo ha habido un trimestre (primer trimestre de 2009) con una variaci¨®n interanual positiva. En los 43 trimestres restantes han ca¨ªdo los precios.

Aunque las estad¨ªsticas hist¨®ricas no reflejan fielmente el comportamiento de los precios debido a la distorsi¨®n que introducen a partir de 2012 los paquetes de servicios (fijo, m¨®vil, datos e Internet), que ofrecen tarifas planas y l¨ªneas m¨®viles adicionales, la ca¨ªda de tarifas se hace palpable si se tiene en cuenta que el ingreso medio anual por cada l¨ªnea m¨®vil era de 260,3 euros en 2007 y cay¨® hasta los 69,8 euros en 2018, seg¨²n datos de la CNMC. La situaci¨®n contrasta con otros sectores como el el¨¦ctrico, en el que el recibo de la luz de un consumidor medio ha subido un 59% desde 2008 a 2018, seg¨²n datos de Eurostat.

El desplome de los ingresos se produce pese a que el n¨²mero de l¨ªneas m¨®viles ha pasado de 48,4 millones en 2008 a 54 millones, diez a?os despu¨¦s. Y las conexiones de banda ancha, de 8,4 millones en 2008 a 15 millones a finales del a?o pasado, de las que m¨¢s de 8 millones son de fibra ¨®ptica. Es decir, que las compa?¨ªas son incapaces de hacer m¨¢s caja pese a tener muchos m¨¢s clientes y ofrecer mejores prestaciones.

Las operadoras deben prepararse para el crecimiento exponencial del tr¨¢fico de datos (a un ritmo del 50% m¨¢s cada a?o), sobre todo con la explosi¨®n del consumo masivo de v¨ªdeo de los smartphones, pero no obtienen un retorno adecuado. En los ¨²ltimos a?os, la estrategia de los operadores para recuperar esa rentabilidad ha sido el llamado m¨¢s por m¨¢s, es decir, aplicar una subida de precios a cambio de mayores prestaciones (velocidad en fibra, m¨¢s gigas en m¨®vil o m¨¢s l¨ªneas adicionales) no solicitadas por los clientes. Pero el recorrido de esta pr¨¢ctica, solo v¨¢lida para los clientes Premium (Movistar Fusi¨®n, Orange Love o Vodafone One), no compensa el esfuerzo de reducci¨®n de precios de los paquetes low cost que se est¨¢n generalizando en el mercado.

La fiscalidad tambi¨¦n da?a las cuentas de las operadoras. Seg¨²n un estudio de Vodafone, que tiene presencia en m¨¢s de una decena de pa¨ªses en la UE, el nivel de contribuci¨®n al sostenimiento de las cargas p¨²blicas de la firma en Espa?a es el segundo m¨¢s elevado de sus operadoras en Europa despu¨¦s del Reino Unido, donde se encuentra la sede central del grupo multinacional. Sin embargo, en t¨¦rminos absolutos Espa?a es el primer pa¨ªs en pago de tributos propios y la proporci¨®n que representan respecto a los ingresos brutos suponen el doble de lo que se paga en Reino Unido.