Espa?a recibe una demanda de 60.000 millones en su primera emisi¨®n de bonos verdes

El Tesoro P¨²blico espa?ol ha arrancado este martes con la primera emisi¨®n de bonos verdes a 20 a?os por un volumen de unos 5.000 millones de euros para la que ha recibido una demanda de 60.000 millones de euros, muestra del elevado inter¨¦s de los inversores. La prima de este bono sobre el equivalente es de seis puntos b¨¢sicos y los bancos colocadores de la emisi¨®n han sido Barclays, BBVA, Credit Agricole CIB, Deutsche Bank, JP Morgan y Santander, seg¨²n los datos recogidos por Bloomberg.

El primer programa de emisi¨®n de bonos verdes soberanos de Espa?a se destinar¨¢ a la financiaci¨®n de una ¡°amplia¡± variedad de programas medioambientales. En concreto, el Ejecutivo ha identificado m¨¢s de 13.600 millones de euros de gasto verde elegible para financiar estas iniciativas. Los bonos verdes son t¨ªtulos de deuda que se usan ¨ªntegramente en proyectos verdes que impactan de manera positiva en el medio ambiente, entre los que destacan la construcci¨®n de instalaciones renovables, la eficiencia energ¨¦tica, el transporte limpio o una correcta gesti¨®n de residuos.

De forma espec¨ªfica, se financiar¨¢n inversiones en la red de transporte ferroviario el¨¦ctrico, proyectos de investigaci¨®n, desarrollo e innovaci¨®n (I+D+i) para la mitigaci¨®n y adaptaci¨®n al cambio clim¨¢tico, inversiones para la mejora en la gesti¨®n del agua o gastos destinados a la prevenci¨®n de incendios y a la defensa de las especies aut¨®ctonas, entre otros.

El pasado mes de julio, el Ejecutivo present¨® el Marco de Bonos Verdes y adelant¨® que existe un ¡°alto apetito¡± inversor por los t¨ªtulos que emite Espa?a, asegurando que los inversores esperan con gran inter¨¦s un activo verde soberano por parte del pa¨ªs. La mejor prueba de este inter¨¦s y de la confianza de los mercados de deuda p¨²blica internacionales, seg¨²n asegur¨® la vicepresidenta primera y ministra de Asuntos Econ¨®micos y Transformaci¨®n Digital, Nadia Calvi?o, es el hecho de que Espa?a est¨¦ logrando financiarse a tipos de inter¨¦s hist¨®ricamente reducidos, alargando los periodos medios de madurez de la deuda.

Coloca 5.194 millones en letras

El Tesoro P¨²blico tambi¨¦n ha colocado este martes 5.194,83 millones de euros en letras a 6 y 12 meses, dentro del rango medio previsto, y lo ha hecho cobrando m¨¢s a los inversores por la deuda a 12 meses, seg¨²n los datos publicados por el Banco de Espa?a.

A pesar de tener que pagar m¨¢s, los inversores siguen mostrando inter¨¦s por los t¨ªtulos de deuda espa?oles, ya que la demanda conjunta de ambas referencias ha superado los 10.513,25 millones de euros, el doble de lo finalmente colocado en los mercados.

En concreto, el organismo dependiente del Ministerio de Asuntos Econ¨®micos ha colocado 923,99 millones de euros en letras a seis meses, frente una demanda de 3.245,47 millones, y el tipo de inter¨¦s marginal se ha colocado en el -0,568%, menos negativo que el -0,589% anterior. En las letras a 12 meses ha colocado 4.270,84 millones, por debajo de los 7.267,78 millones solicitados por los inversores, y ha profundizado en los tipos negativos, con una rentabilidad marginal del -0,563%, frente al -0,559% previo.

Tras la subasta de este martes, el organismo dependiente del Ministerio de Asuntos Econ¨®micos y Transformaci¨®n Digital volver¨¢ a los mercados de deuda la tercera semana de septiembre con dos emisiones de letras a tres y nueve meses, bonos y obligaciones del Estado.