El BBVA alcanza una participaci¨®n del 86% en la filial turca Garanti

El BBVA ha culminado su oferta p¨²blica de adquisici¨®n para incrementar su participaci¨®n en la filial turca Garanti. El banco que preside Carlos Torres ten¨ªa un 49,85% antes de la propuesta, una cifra que ahora ha incrementado hasta el 85,97% del capital social de la entidad, seg¨²n ha informado este mi¨¦rcoles a la Comisi¨®n Nacional del Mercado de Valores (CNMV). En un primer momento, ofreci¨® un precio de 12,20 liras turcas por acci¨®n, aunque el 25 de abril subi¨® su oferta hasta las 15 liras por t¨ªtulo. El coste de la compra de acciones ha sido de 22.758 millones de liras turcas (unos 1.410 millones de euros).

El gran objetivo del BBVA era rebasar el 50% de la participaci¨®n, lo que le permite seguir incrementando su peso accionarial m¨¢s adelante sin tener que lanzar una nueva oferta p¨²blica. Un fin que ha superado con creces. ¡°El consumo de capital ha sido de en torno a la mitad: unos 23 puntos b¨¢sicos (equivalentes a algo m¨¢s de 700 millones de euros)¡±, explica el banco en un comunicado.

La operaci¨®n se lanz¨® al mercado despu¨¦s de que el BBVA vendiese su negocio en Estados Unidos por 9.700 millones de euros en noviembre de 2020 y tras el fracaso del intento de compra posterior del Banco Sabadell por negarse a pagar unos 2.500 millones de euros en acciones. Una oferta que en un principio pod¨ªa costarle a la entidad unos 2.250 millones, cifra que se rebaj¨® despu¨¦s a unos 1.600 millones de euros a causa de la fuerte devaluaci¨®n de la lira entre noviembre del a?o pasado y final de marzo de 2022.

El banco presidido por Torres refuerza con esta operaci¨®n su posici¨®n en Turqu¨ªa, una apuesta arriesgada por la situaci¨®n econ¨®mica del pa¨ªs. Pese a ello, el banco conf¨ªa en su margen de crecimiento y lo considera ¡°estrat¨¦gico¡± en sus planes de futuro. En la ¨²ltima junta de accionistas, tanto el presidente como el consejero delegado, el turco Onur Gen?, defendieron la operaci¨®n. ¡°Dentro de ese mercado, Garanti BBVA es el mejor banco de Turqu¨ªa, con una demostrada capacidad de generaci¨®n de resultados, incluso en a?os dif¨ªciles, en entornos complejos como los que llevamos teniendo ya muchos a?os¡±, incidieron.

El BBVA comenz¨® a operar en Turqu¨ªa en 2011, cuando compr¨® el 25,01% de Garanti a Dogus y General Electric. M¨¢s tarde, en 2015, se convirti¨® en el primer accionista del banco, al aumentar su participaci¨®n hasta el 39,9%. Y en 2017 lleg¨® al 49,85% que ten¨ªa al inicio de esta opa, que no incluye a dos filiales de Garanti ¡ªGaranti Faktoring y Garanti Yat?r?m Ortakl???¡ª, que cotizan en la Bolsa de Estambul. Estas dos firmas representan cada una menos del 1% de los activos consolidados del grupo turco. El banco contaba a cierre de marzo con 21.680 empleados, 5.606 cajeros autom¨¢ticos y 1.003 oficinas.