Las obligaciones de Prisa comienzan a negociarse en el mercado de renta fija
El grupo completa la operaci¨®n de emisi¨®n de obligaciones convertibles para reducir su deuda
El mercado espa?ol de renta fija (AIAF) ha acordado este lunes la admisi¨®n a negociaci¨®n de las obligaciones convertibles emitidas por Prisa, editora de EL PA?S, tras la verificaci¨®n por parte de la Comisi¨®n Nacional del Mercado de Valores (CNMV), tal y como ha comunicado la compa?¨ªa al organismo regulador burs¨¢til.
Con este paso se completa la operaci¨®n lanzada por el Grupo por 130 millones de euros con el objetivo principal de reducir deuda. La semana pasada Prisa anunci¨® que la operaci¨®n hab¨ªa sido sobresuscrita y estaba pendiente de que las obligaciones, que tienen un rendimiento del 1% anual, comenzasen a negociar en el mercado.
El pasado 1 de febrero de 2023 se llev¨® a cabo el correspondiente prorrateo para la asignaci¨®n de las obligaciones convertibles sobrantes, en el marco del periodo de asignaci¨®n adicional establecido en la operaci¨®n. El coeficiente de prorrateo asignado a las obligaciones adicionales solicitadas en el periodo de suscripci¨®n preferente ha sido aproximadamente de 0,73035, seg¨²n ha informado la compa?¨ªa a trav¨¦s de un comunicado.
¡°El ¨¦xito de la emisi¨®n muestra el apoyo decidido de los accionistas al proyecto del grupo Prisa y al plan estrat¨¦gico 2022-2025¡å, explica la compa?¨ªa. Los accionistas tendr¨¢n un plazo m¨¢ximo de cinco a?os para llevar a cabo la conversi¨®n con dos ventanas anuales, en mayo y noviembre, a?ade.
El objetivo ¨²ltimo de esta operaci¨®n era el de reducir la deuda financiera del Grupo, que est¨¢ referenciada a tipo de inter¨¦s variable y que fue objeto de refinanciaci¨®n en abril de 2022, seg¨²n explic¨® Prisa al lanzar la operaci¨®n. En este sentido, la emisi¨®n ha permitido a la compa?¨ªa, principalmente, obtener los fondos necesarios para cancelar parcialmente y de forma anticipada el tramo de la deuda de PRISA que mayor gasto financiero por intereses supone, esto es, el tramo de la deuda junior que se encuentra referenciado a un tipo de inter¨¦s variable igual al Eur¨ªbor+8%.
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