De paneles y turbinas al coche el¨¦ctrico: el mundo de productos renovables que controla China

La econom¨ªa verde lleva la marca made in China. El gigante ha dejado de lado la producci¨®n de bienes de consumo como ropa, juguetes, muebles y electrodom¨¦sticos para centrarse en la madre del cordero: los paneles fotovoltaicos, las turbinas e¨®licas, los veh¨ªculos el¨¦ctricos y las bater¨ªas de iones de litio. No hay pa¨ªs en el planeta que pueda superar las cifras de la industria sostenible china, surgida a mediados de los noventa para satisfacer las necesidades internas, pero que r¨¢pidamente se volvi¨® global, impulsada por inversiones masivas del Gobierno, mano de obra barata y energ¨ªa a bajo coste. Hoy est¨¢ presente y, en muchos casos, ejerce un control dominante en cada uno de los eslabones que componen la cadena de las renovables: desde la extracci¨®n de minerales, su procesamiento y refinado, hasta la manufactura de los productos finales que despacha por todo el mundo.

En los ¨²ltimos cuatro a?os, las bater¨ªas de iones de litio han superado a los m¨®dulos solares, convirti¨¦ndose en el principal art¨ªculo de venta al extranjero de la econom¨ªa verde. Contemporary Amperex Technology (CATL) ¡ªuna firma nacida en 2011 y que salt¨® a Bolsa seis a?os despu¨¦s¡ª copa el 36,8% del mercado mundial de bater¨ªas para veh¨ªculos el¨¦ctricos. Tiene contratos de suministro con fabricantes como BMW, Volkswagen, Daimler y Honda. Tambi¨¦n ha empezado a extender sus tent¨¢culos en Europa: en Alemania tiene una planta y construye otra en Hungr¨ªa. ¡°China, reconocida como el centro mundial de fabricaci¨®n, ha emergido r¨¢pidamente como un jugador significativo en la industria automotriz¡±, advierten en un informe Le Xia, economista jefe para Asia de BBVA Research, y Betty Huang, economista de la misma entidad. El salto en este sector ha sido de gigante.

El a?o pasado, China puso en el mercado m¨¢s de cuatro millones de unidades el¨¦ctricas (m¨¢s de un 60% que en el ejercicio previo), superando a Jap¨®n (que export¨® unos tres millones) como el mayor exportador de autom¨®viles del mundo, tras haber alcanzado previamente el segundo lugar en 2022 al superar a Alemania, seg¨²n la asociaci¨®n de fabricantes de autom¨®viles del pa¨ªs asi¨¢tico. ¡°Los fabricantes chinos de veh¨ªculos el¨¦ctricos nuevos disfrutan de una ventaja de costes de alrededor del 40% en comparaci¨®n con sus competidores occidentales¡±, afirma Barclays. El ¨¦xito de la industria china se debe, en parte, a marcas como Tesla, que han aprovechado los menores costes laborales y energ¨¦ticos del territorio. La firma de Elon Musk ocupa el primer lugar en las exportaciones chinas con un 30% de cuota, seg¨²n datos de la Asociaci¨®n China de Fabricantes de Autom¨®viles (CAAM). Y, de hecho, las marcas extranjeras como BMW y Renault representan alrededor del 20% de las exportaciones del gigante asi¨¢tico.

BYD ocupa el segundo sitio en la tabla de exportaciones de veh¨ªculos el¨¦ctricos. Adem¨¢s, cuenta con una fuerte presencia global y ha firmado contratos con distribuidores locales e ingresado en mercados como Australia, Colombia, Suecia, la India, Jap¨®n, Brasil, Tailandia, Malasia, Pa¨ªses Bajos, el Reino Unido, Francia, Alemania, Irlanda y Espa?a.

La vor¨¢gine china preocupa a los gobiernos occidentales, que han respondido con mayores tarifas. Estados Unidos ha elevado los aranceles de importaci¨®n sobre los veh¨ªculos fabricados en China del 27,5% al 100%, y para los paneles solares, del 25% al 50%, as¨ª como otros productos.

Europa tambi¨¦n ha mostrado su indignaci¨®n por las ayudas que el Gobierno de Pek¨ªn da a sus empresas, pero sin dejar de subvencionar la compra de todo tipo de renovables en el territorio. La Comisi¨®n Europea ha impuesto aranceles antidumping provisionales retroactivos que van del 17,4% hasta el 37,6% (que se suman al que ya existe de un 10%) y que est¨¢n vigentes desde el 5 de julio. Europa se queja de que la diferencia de precios ha llevado a un r¨¢pido aumento en las importaciones de veh¨ªculos el¨¦ctricos fabricados en China, pasando de una cuota de mercado del 4% en 2020 al 25% a finales de 2023.

Este no es el ¨²nico ¨¢mbito en el que China ha dejado su marca. ¡°La revoluci¨®n solar europea es, y seguir¨¢ siendo, predominantemente made in China¡±, afirma Ben McWilliams, experto del think tank Bruegel. ¡°En 2022, m¨¢s del 95% de los paneles solares de Europa proced¨ªan del gigante asi¨¢tico, que se ha consolidado como el centro mundial de fabricaci¨®n de energ¨ªa solar¡±. En el futuro lo continuar¨¢ siendo. Tras invertir m¨¢s de 130.000 millones de d¨®lares (unos 120.000 millones de euros) en la industria solar en 2023, Pek¨ªn controlar¨¢ m¨¢s del 80% de la capacidad mundial de fabricaci¨®n de polisilicio (un material crucial para la producci¨®n de componentes de paneles solares), obleas (delgadas capas de polisilicio cortadas para formar las c¨¦lulas solares), c¨¦lulas (dispositivos que convierten la luz solar en electricidad) y m¨®dulos (paneles que agrupan estas c¨¦lulas para capturar y convertir la energ¨ªa solar) entre 2023 y 2026, seg¨²n Wood Mackenzie. ¡°El pa¨ªs seguir¨¢ dominando la cadena de suministro solar global y ampliando la brecha tecnol¨®gica y de costes con sus competidores¡±, advierte Huaiyan Sun, experto de la consultora.

Un 50% m¨¢s barato

Aunque las pol¨ªticas gubernamentales en algunos mercados, como en Europa, han aumentado la producci¨®n local de tecnolog¨ªas fotovoltaicas, su posici¨®n a¨²n no es competitiva. Por ejemplo, un m¨®dulo solar fabricado en China es un 50% m¨¢s barato que uno hecho en el Viejo Continente, y es un 65% m¨¢s barato que uno estadounidense. Lo mismo sucede con las turbinas el¨¦ctricas. WindEurope, la patronal sectorial, afirma que las turbinas e¨®licas chinas se est¨¢n ofreciendo en Europa a precios hasta un 50% m¨¢s bajos que las producidas en el territorio. Bloomberg New Energy Finance (BNEF) asegura que la diferencia es tan solo del 20%. En cualquier caso, el gigante asi¨¢tico domina la producci¨®n mundial con el 60% de los 163 gigavatios (GW) en 2023, seg¨²n el Global Wind Energy Council. En comparaci¨®n, Europa y EE UU tienen el 19% y el 9%, respectivamente. La naci¨®n oriental export¨® alrededor de 1.420 millones de d¨®lares (unos 1.300 millones de euros) en turbinas y componentes a la UE en 2023. Los tres principales fabricantes chinos, Goldwind, Envision y Mingyang, tuvieron pedidos combinados de 55,3 GW en 2022, superando a los 26,7 GW de Vestas, GE y Siemens Energy.

No solo dominan la producci¨®n, sino tambi¨¦n la innovaci¨®n. En cuatro a?os lanzaron 426 nuevos modelos de turbinas chinas, frente a solo 29 fuera de ese pa¨ªs. ¡°El a?o 2023 fue decepcionante para los fabricantes de equipos originales occidentales¡±, dice Wood Mackenzie. Las empresas de Europa y Am¨¦rica sufrieron p¨¦rdidas financieras en un mercado e¨®lico estancado, con una capacidad instalada de 40 GW, una ca¨ªda del 3% interanual, siendo el peor a?o desde la pandemia. Parad¨®jicamente, China, el mayor emisor de gases de efecto invernadero, tiene el mando de la nueva econom¨ªa renovable.

Sigue toda la informaci¨®n de Econom¨ªa y Negocios en Facebook y X, o en nuestra newsletter semanal