Un bazar sostenible chino en Am¨¦rica Latina

China quiere cambiar el chip en Am¨¦rica Latina. Tras convertirse en una pieza fundamental para el desarrollo de la regi¨®n, forjando alianzas durante las ¨²ltimas tres d¨¦cadas y estrechando lazos con los pa¨ªses del subcontinente, ahora el gigante asi¨¢tico busca expandirse en el ¨¢mbito de las nuevas tecnolog¨ªas: desde las energ¨ªas renovables y los sistemas de 5G, hasta los centros de datos, los veh¨ªculos el¨¦ctricos y las bater¨ªas recargables. Anteriormente, su estrategia se enfocaba en asegurar materias primas ¡ªen Per¨², con sus inversiones en las minas de cobre; en Argentina, en el comercio de soja; en Venezuela, en la explotaci¨®n de petr¨®leo, o en Brasil como el principal socio comercial¡ª, pero hoy Pek¨ªn apunta a liderar en innovaciones emergentes.

¡°La inversi¨®n de China en la regi¨®n se ha vuelto decididamente m¨¢s verde en los ¨²ltimos a?os¡±, afirma Margaret Myers, directora del programa Asia y Am¨¦rica Latina del Di¨¢logo Interamericano. A medida que China ha dado prioridad al desarrollo de bater¨ªas, energ¨ªa solar y veh¨ªculos el¨¦ctricos, su inversi¨®n ha pasado en muchos casos de proyectos de infraestructura a gran escala y petr¨®leo hacia acuerdos en el desarrollo de energ¨ªas renovables y la construcci¨®n de f¨¢bricas de autom¨®viles el¨¦ctricos orientadas a captar mercado, explica Myers, v¨ªa correo electr¨®nico. Estas ¨¢reas prioritarias han sido descritas por el pa¨ªs asi¨¢tico como ¡°nueva infraestructura¡±, que, seg¨²n detalla Myers, es un t¨¦rmino que engloba diversas industrias ¡ªtelecomunicaciones, tecnolog¨ªa financiera y transici¨®n energ¨¦tica, por ejemplo¡ª que est¨¢n ampliamente relacionadas con la innovaci¨®n, pero que de igual forma son componentes clave de la estrategia de crecimiento econ¨®mico del gigante asi¨¢tico.

Myers y dos expertos m¨¢s ¡ª?ngel Melguizo y Yifang Wang¡ª han desgranado en el informe Nueva infraestructura, de Di¨¢logo Interamericano, los pasos dados por China en la regi¨®n y su inversi¨®n o inter¨¦s en la fabricaci¨®n de veh¨ªculos el¨¦ctricos (incluida la fabricaci¨®n de bater¨ªas, autom¨®viles y autobuses), manufacturas de alta gama (que incluyen la fabricaci¨®n de maquinaria y productos m¨¦dicos), las tecnolog¨ªas de la informaci¨®n y las comunicaciones (TIC), las energ¨ªas renovables (incluida la hidroelectricidad) y la infraestructura urbana (por ejemplo, el ferrocarril y otros medios de transporte urbano y las l¨ªneas de transmisi¨®n de ultra alta tensi¨®n). ¡°China busca fortalecer sus empresas mientras avanza en sistemas sostenibles¡±, agrega Evan Ellis, especialista sobre Am¨¦rica Latina del Colegio de Guerra de los Estados Unidos. ¡°China es consciente de que el futuro est¨¢ en los veh¨ªculos el¨¦ctricos, por ello est¨¢ posicion¨¢ndose para que sus compa?¨ªas se consoliden en la regi¨®n¡±, abunda Ellis. Dichas inversiones incluyen la fabricaci¨®n de bater¨ªas y autom¨®viles por parte de empresas como BYD, Beiqi Foton y Chery, con un enfoque especial para Brasil, M¨¦xico y Argentina.

Inter¨¦s al alza

La inversi¨®n extranjera directa (IED) china en esta ¡°nueva infraestructura¡± ha ido en ascenso. En 2022, la cifra lleg¨® a m¨¢s de 3.700 millones de d¨®lares (unos 3.400 millones de euros al tipo de cambio actual), lo que signific¨® un 58% del total de recursos del pa¨ªs, que se han expandido por la zona en ese ejercicio, seg¨²n los datos recabados por los expertos de Di¨¢logo Interamericano. La actividad en la regi¨®n es particularmente notable en las TIC, mediante inversiones en nuevos equipos, electr¨®nica de consumo, sat¨¦lites, servicios y sistemas inform¨¢ticos. Las condiciones en el entorno latinoamericano son favorables, pues se cuenta con una amplia base de consumidores locales que demanda equipos y servicios digitales accesibles.

Y a medida que la situaci¨®n geopol¨ªtica dificulta la expansi¨®n tecnol¨®gica de China en mercados desarrollados, empresas del pa¨ªs asi¨¢tico dedicadas a las TIC y manufacturas de alta gama han fortalecido su enfoque en la regi¨®n y otros pa¨ªses del sur global, explica el informe.

A pesar de este cambio hacia sectores tecnol¨®gicos y sostenibles, el stock total de inversi¨®n de China en Am¨¦rica Latina sigue concentr¨¢ndose en las industrias tradicionales que han marcado profundamente a la regi¨®n, como el petr¨®leo, la miner¨ªa y la infraestructura de transporte. ¡°Estas han tenido y siguen teniendo efectos descomunales en el medio ambiente.

La inversi¨®n minera desde el gigante asi¨¢tico est¨¢ creciendo, y no solo en la industria del litio. La inversi¨®n en oro tambi¨¦n ha aumentado en los ¨²ltimos a?os, ya que China y otros pa¨ªses buscan protegerse contra el d¨®lar¡±, destaca Myers. Las industrias extractivas tambi¨¦n representan una parte significativa de las exportaciones totales de la regi¨®n al Estado asi¨¢tico; el legado, en parte, de los acuerdos de pr¨¦stamo respaldados por el petr¨®leo, abunda la especialista.

Dinero a los pa¨ªses grandes

Los anuncios de proyectos de China en Am¨¦rica Latina han retomado los niveles previos a la pandemia por primera vez desde 2019, con un incremento del 201% en 2023, alcanzando los 14.377 millones de d¨®lares y posicion¨¢ndose como la tercera mayor fuente de anuncios en la regi¨®n, seg¨²n las cifras m¨¢s recientes publicadas por la Comisi¨®n Econ¨®mica para Am¨¦rica Latina y el Caribe (Cepal). Dicho repunte se debe, principalmente, al renovado inter¨¦s en los sectores automotor y energ¨¦tico, tanto renovable como no renovable, siendo M¨¦xico, Brasil y Argentina los principales receptores de estas iniciativas. Entre los anuncios m¨¢s destacados en M¨¦xico resaltan dos proyectos automotores: uno liderado por SAIC Motor, que planea construir una planta para MG Motor, y otro de Beiqi Foton Motor, que proyecta una segunda f¨¢brica en el pa¨ªs norteamericano para producir camiones el¨¦ctricos destinados a la exportaci¨®n hacia Estados Unidos.

Adem¨¢s, grandes inversiones chinas se dirigieron al sector qu¨ªmico, como la anunciada por China Potassium Chemical Group, que invertir¨¢ 1.250 millones de d¨®lares en una planta en Argentina, y la de China National Offshore Oil Corporation, que planea un proyecto de extracci¨®n de petr¨®leo en Brasil. En promedio, la IED china alcanz¨® los 14.200 millones de d¨®lares anuales entre 2010 y 2019, pero cay¨® a un promedio de 7.700 millones entre 2020 y 2021, seg¨²n Di¨¢logo Interamericano. Luego, en 2022, la IED lleg¨® a solo 6.400 millones. Esta ca¨ªda refleja una recalibraci¨®n significativa por parte del Gobierno y las empresas del gigante asi¨¢tico, en lugar de una falta de inter¨¦s en la regi¨®n, dicen los expertos del organismo. Actualmente, en muchos casos, las empresas chinas est¨¢n buscando un mayor compromiso con los pa¨ªses de la zona, aunque a trav¨¦s de acuerdos de menor envergadura y en sectores fronterizos que est¨¢n directamente alineados con los objetivos de crecimiento econ¨®mico de Pek¨ªn. ¡°Ecologizar la Iniciativa de la Franja y la Ruta ser¨¢ un esfuerzo a largo plazo¡±, concluye Myers.