Pedro Rivas, director de Mercado Pago en M¨¦xico: ¡°La competencia de las ¡®fintechs¡¯ con los bancos no es un juego suma cero¡±

Esta es la primera Convenci¨®n Bancaria a la que asiste Pedro Rivas (Ciudad de M¨¦xico, 1978), director general en M¨¦xico de una de las empresas de pagos m¨¢s grandes del pa¨ªs, Mercado Pago. El evento, que re¨²ne a m¨¢s de mil personas dentro y adyacentes al sistema bancario, es el m¨¢s importante del a?o para el sector privado, ya que es el ¨²nico en el que se conjugan formalmente los intereses econ¨®micos y los pol¨ªticos. El viernes 19 de abril, d¨ªa de cierre, tomar¨¢n el escenario los tres candidatos presidenciales y el presidente Andr¨¦s Manuel L¨®pez Obrador.

Rivas asiste como consejero de una organizaci¨®n que crece r¨¢pidamente: la Asociaci¨®n FinTech M¨¦xico. Este sector tiene un crecimiento anual promedio de 20%, seg¨²n sus propios datos, y se conforma por m¨¢s de 180 empresas. Once de ellas est¨¢n valuadas por encima de 1.000 millones de d¨®lares, incluyendo Mercado Libre Nu, Stori y Klar. La narrativa que las sostiene es que cerca de la mitad de la poblaci¨®n en M¨¦xico no est¨¢ bancarizada, lo que representa una oportunidad para empresas que pueden ofrecer servicios financieros en ¨¢reas del pa¨ªs hist¨®ricamente excluidas a trav¨¦s de un tel¨¦fono m¨®vil y sin necesidad de instalar sucursales. La agrupaci¨®n asegura que para cuatro de cada 10 de sus clientes, el servicio financiero que le ofrecen es el primero en su vida. Este a?o, uno de los temas que m¨¢s se discute en los pasillos de la convenci¨®n es el descontento de los bancos porque est¨¢n sujetas a una regulaci¨®n m¨¢s laxa a¨²n cuando ofrecen productos similares.

¡°La cantidad de oportunidades que hay para las empresas y para los consumidores en M¨¦xico de servicios financieros es enorme¡±, dice en entrevista con EL PA?S en el centro de exposiciones en donde se lleva a cabo la edici¨®n 87 del evento organizado por la Asociaci¨®n de Bancos de M¨¦xico (ABM). ¡°La velocidad con la que se est¨¢ adoptando muchos servicios financieros sigue siendo muy lenta a comparaci¨®n de lo que estamos viendo en otras partes del mundo¡±.

Pregunta. ?Qu¨¦ espera de esta Convenci¨®n Bancaria?

Respuesta. Existen compa?¨ªas, bancos m¨¢s tradicionales, fintechs m¨¢s grandes como nosotros, fintechs chiquititas que est¨¢n arrancando ahora, que est¨¢n empezando a dar esos servicios a m¨¢s gente. La expectativa que hay dentro de la asociaci¨®n FinTech y dentro del sector es que podamos acelerar el paso y no nada m¨¢s alcanzar a nuestros vecinos de Latinoam¨¦rica, sino ser pioneros en la profundidad y en la calidad de los servicios que ofrecemos. Ya existe una asociaci¨®n funcional que tiene la capacidad de representar a la industria y de influenciar de manera un poco m¨¢s efectiva hacia d¨®nde va la pol¨ªtica p¨²blica, hacia d¨®nde tendr¨ªan que este modificarse o expandirse las reglas, de hasta d¨®nde pueden expandirse las reglas. Creo que M¨¦xico destaca en comparaci¨®n con sus pares por lo que ha recibido m¨¢s inversi¨®n, m¨¢s inter¨¦s, y nosotros somos parte de ese impulso.

P. La ABM ha dicho que les da la bienvenida al sector bancario pero con reglas parejas para todos. ?Qu¨¦ piensa de esto?

R. Nosotros estamos operando bajo el supuesto de que esto no es un juego suma cero, que podemos ampliar el tama?o del pastel. No estamos diciendo ¡®hay una persona que hoy tiene su cuenta en equis banco y me lo voy a robar¡¯. Esa no es nuestra actitud. Existe un mundo bastante m¨¢s amplio y una cantidad de productos financieros, no nada m¨¢s en cantidad de usuarios, que podr¨ªan adoptar productos financieros. Eventualmente s¨ª va a haber usuarios tendr¨¢n una cuenta con un banco para cierto producto y una cuenta con una fintech para cierto otro producto. A fin de cuentas, eso ser¨¢ bueno.

P. Hay razones sist¨¦micas por las que la bancarizaci¨®n en M¨¦xico es tan baja. Una de ellas es que son poblaciones de ingresos bajos que no suelen ser atractivas a las empresas.

R. Eso es cierto pero hay algo que cambi¨® y es el costo de ofrecer una cuenta o un servicio financiero a partir de la tecnolog¨ªa. Tomando uno de nuestros productos, la terminal bancaria, como ejemplo, antes para que una persona pudiera tener una terminal bancaria ten¨ªa que ir al banco, ten¨ªa que hacer un contrato de papel, ten¨ªa que conocerlo, ten¨ªan que ense?arle sus estados financieros. Encima, hab¨ªa un costo de ir a cobrar la renta de la terminal bancaria todo el tiempo. Ahora la puedes pedir por internet y te llega en un d¨ªa. Desde la tecnolog¨ªa que pusimos para que fuera relativamente barato, hasta la tecnolog¨ªa que pusimos para que tuvi¨¦ramos una red log¨ªstica que permita que llegue el producto r¨¢pidamente, ha bajado considerablemente el costo total. Esto aplica a todos los servicios financieros, que ahora cuesta una fracci¨®n de lo que costaba antes. A m¨ª me pasa mucho que voy por la calle y veo la cantidad de metros cuadrados que la banca tradicional paga por utilizar. ?Sabes cu¨¢ntos metros cuadrados tenemos nosotros? Cero. Prefiero pagar por pixeles en tu tel¨¦fono que por metros cuadrados en la calle.

P. Nu ya aplic¨® para recibir una licencia bancaria. ?Tambi¨¦n Mercado Pago quiere ser banco?

R. Siempre estamos evaluando todo tipo de opciones. Lo que nos ha funcionado hasta hoy es la figura de la IFPE (Instituci¨®n de Fondo de Pago Electr¨®nico), con la estructura que tenemos y la soluci¨®n que hemos encontrado, nos ha permitido crecer m¨¢s r¨¢pido que pr¨¢cticamente cualquier otra instituci¨®n en el pa¨ªs.

P. Especialistas en el sector inmobiliario ya empiezan a especular que grandes jugadores como su empresa matriz, Mercado Libre, pudieran irrumpir en los productos hipotecarios. ?Es posible?

R. S¨ª. Para llegar a hacer eso, tienes que tener una relaci¨®n bastante profunda con alg¨²n usuario. Un cr¨¦dito hipotecario no es lo mismo que un cr¨¦dito al consumo, por ejemplo, que es uno de los productos que ofrecemos nosotros. Hay un motivo por el cual los productos de cr¨¦dito que nosotros tenemos giran alrededor del ecosistema que hemos generado. Que podr¨ªamos entrar a un cr¨¦dito hipotecario en alg¨²n momento, s¨ª, si empez¨¢ramos a vender m¨¢s casas porque, porque estar¨ªamos m¨¢s cerca del espacio. Pero no vamos a poner cr¨¦dito de cualquier tipo mientras no tengamos una ventaja competitiva real.

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