Cr¨¦dit Agricole lanza una oferta a Cr¨¦dit Lyonnais a 56 euros por acci¨®n

Cr¨¦dit Agricole ha lanzado hoy una oferta amistosa sobre Cr¨¦dit Lyonnais, banco en el que es primer accionista, a un precio de 56 euros por acci¨®n que valora el banco en unos 19.500 millones de euros, seg¨²n ha informado el Consejo de Mercados Financieros (CMF).

Seg¨²n los t¨¦rminos de la oferta, Cr¨¦dit Agricole -que tiene el 17,4% en Cr¨¦dit Lyonnais- pagar¨¢ dos tercios en efectivo y el resto en acciones propias. El CMF ha indicado que varios de los grandes accionistas de Cr¨¦dit Lyonnais -la aseguradora AGF (10%), el banco alem¨¢n Commerzbank (3,9%), el espa?ol BBVA (3,6%) y el italiano Intesa BCI (3,7%)- han comunicado que iban a entregar sus t¨ªtulos a la oferta de Cr¨¦dit Agricole.

Esto significa que Cr¨¦dit Agricole tiene asegurado un 21,2% suplementario, y no deja pr¨¢cticamente ning¨²n margen de respuesta a BNP Paribas, que entr¨® de forma s¨²bita y sorpresiva en el capital de Cr¨¦dit Lyonnais a finales de noviembre al comprar el 10,9% que subast¨® el Estado (era la ¨²ltima participaci¨®n p¨²blica en el banco). Posteriormente, BNP Paribas hab¨ªa comprado en el mercado acciones suplementarias y la semana pasada dijo controlar el 16,4%.

Tras hacerse p¨²blica ayer la intenci¨®n conjunta de Cr¨¦dit Agricole y Cr¨¦dit Lyonnais de poner en marcha el "acercamiento" entre ambos, BNP Paribas hab¨ªa afirmado que iba a examinar esa oferta bajo todos los ¨¢ngulos, sobre todo sociales y financieros, y que segu¨ªan "abiertas todas las opciones", dando a entender que no descartaba una oferta hostil.

La operaci¨®n se compone de tres partes, una oferta mixta principal para entregar por cada cuatro t¨ªtulos de Cr¨¦dit Lyonnais 148,24 euros y cinco acciones de Cr¨¦dit Agricole de las que se emitir¨¢n. Eso se completa con una oferta subsidiaria de compra de 56 euros por acci¨®n de Cr¨¦dit Lyonnais y otra de canje, tambi¨¦n subsidiaria, de 10 acciones de esta entidad por 37 de las nuevas de Cr¨¦dit Agricole.

Cr¨¦dit Agricole y Cr¨¦dit Lyonnais explican esta ma?ana en una rueda de prensa conjunta en Par¨ªs los detalles de la operaci¨®n y los objetivos del "acercamiento" -hasta ahora se ha evitado el t¨¦rmino fusi¨®n- entre las dos entidades. La cotizaci¨®n de las acciones de ambos bancos estaban suspendidas, por eso mismo, hasta las 13.00 horas en la Bolsa de Par¨ªs.