El acuerdo de Alstom con sus acreedores le reportar¨¢ 2.800 millones para afrontar sus deudas
El Estado franc¨¦s comprar¨¢ finalmente el 31,5% del grupo industrial
El grupo industrial franc¨¦s Alstom, uno de los mayores pesos pesados industriales privados de Francia, ha anunciado esta ma?ana los detalles del acuerdo que ha firmado con sus bancos acreedores parea evitar la suspensi¨®n de pagos. Alstom obtendr¨¢ una financiaci¨®n de 2.800 millones de euros para hacer frente a sus deudas en una operaci¨®n que supondr¨¢ la entrada del Estado franc¨¦s como primera accionista del grupo con un 31,5% del capital.
El acuerdo de financiaci¨®n contempla, para reforzar los fondos propios, una ampliaci¨®n de capital de 600 millones de euros, la mitad de los cuales ser¨¢n suscritos por el Estado franc¨¦s. El resto de la oferta estar¨¢ abierta a los accionistas a un precio de 1,25 euros por acci¨®n, seg¨²n ha explicado Alstom en un comunicado.
La segunda parte del acuerdo es la concesi¨®n, por los m¨¢s de 30 bancos implicados, de cr¨¦ditos subordinados garantizados por 1.300 millones de euros, de los cuales 200 millones los conceder¨¢ el Estado, con un tipo de inter¨¦s equivalente al Euribor m¨¢s 450 puntos de base, vencimiento en seis a?os y posibilidad de reembolso anticipado a iniciativa de Alstom.
Venta de T&D
Un sindicato bancario pondr¨¢ a disposici¨®n de la compa?¨ªa, fabricante de trenes de alta velocidad, barcos de crucero y centrales el¨¦ctricas, una l¨ªnea de fianzas por un monto de 3.500 millones de euros garantizadas en un 65% por el Estado.
Adem¨¢s, para cubrir las necesidades de tesorer¨ªa a corto plazo, y hasta que Alstom ingrese el monto de la venta de su actividad de Transmisi¨®n y Distribuci¨®n (T&D), los bancos privados contribuir¨¢n con 300 millones de euros a la tesorer¨ªa, a los que se sumar¨¢n otros tantos de la entidad financiera estatal Caisse des Depots et Consignations.
En efecto, est¨¢ previsto cerrar la venta de T&D a Areva de aqu¨ª al 15 de septiembre sobre la base de la oferta que hizo el grupo nuclear p¨²blico franc¨¦s el pasado 1 de julio. Toda este armaz¨®n financiero, asegur¨® la compa?¨ªa, debe permitirle reembolsar las deudas que venc¨ªan el a?o pr¨®ximo, estimadas en m¨¢s de 1.800 millones de euros y mantener un "nivel adecuado de liquidez a corto y medio plazo".
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