Bankia inicia los tr¨¢mites para salir a Bolsa

Bankia, el banco creado en torno a la integraci¨®n de cajas liderada por Caja Madrid y Bancaja, ha anunciado hoy a la Comisi¨®n Nacional del Mercado de Valores (CNMV) que ha iniciado "los trabajos y tr¨¢mites para la puesta en marcha de su operaci¨®n de salida a Bolsa", que seg¨²n destaca la propia entidad est¨¢ entre las m¨¢s importantes de los ¨²ltimos cuatro a?os. Para ello, ha designado a Lazard como asesor financiero y a Bank of America Merrill Lynch, Deutsche Bank, JP Morgan, UBS y la propia Bankia como entidades directoras de la operaci¨®n.

Asimismo, Deloitte actuar¨¢ como firma auditora en la operaci¨®n, aprobada por el Consejo de Administraci¨®n de la entidad el pasado 17 de febrero, mientras los despachos Ur¨ªa Men¨¦ndez y Davis Polk & Wardwell han sido seleccionados como abogados de Bankia. Al mismo tiempo, Linklaters actuar¨¢ como abogado de los bancos coordinadores globales.

Los planes de la entidad, seg¨²n anunci¨® su presidente, Rodrigo Rato, al dar a conocer la marca a principios de mes, era salir a Bolsa a partir de octubre, aunque no descartaba que si se acelera el proceso pueda tener lugar antes de verano.

Seg¨²n los c¨¢lculos del Banco de Espa?a hechos p¨²blicos la pasada semana, la salida a Bolsa de Bankia permitir¨¢ a la entidad rebajar el dinero que necesita para alcanzar los nuevos requisitos de capital b¨¢sico de 5.775 millones a 1.795 millones de euros. Esto es debido a que, con la transformaci¨®n y la entrada de inversores privados en su accionariado, Bankia no tendr¨¢ que cumplir con el m¨ªnimo del 10% que el supervisor establece a las cajas, si no que le bastar¨¢ con situar su porcentaje actual del 7,04% en el 8% que, por norma general, el organismo dirigido por Miguel Fern¨¢ndez Ord¨®?ez pide a los bancos.

Bankia tiene un valor contable de 10.240 millones de euros, seg¨²n la propia entidad. Estos c¨¢lculos se han realizado a partir de una relaci¨®n equivalente a 0,7 veces el valor en libros, un poco por debajo de La Caixa, que hizo lo propio en 0,8 veces. No obstante, la entidad catalana gan¨® 1.507 millones en 2010 frente a los 440 millones del banco dirigido por Rato.

Bankia informa en una nota de prensa que, junto al tramo institucional, que seg¨²n recuerdan los analistas marcar¨¢ el precio al resto y deber¨ªa alcanzar el 20% del total,"tambi¨¦n habr¨¢ una parte de la colocaci¨®n entre inversores minoristas". Eso s¨ª, a?ade que "los porcentajes de cada tramo est¨¢n aun por concretar". En cualquier caso, siempre estar¨¢n por debajo del 49% para que las cajas no pierdan el control de la entidad.