PRISA da por finalizado el acuerdo con Altice para vender Media Capital
El acuerdo de refinanciaci¨®n de PRISA cubre que la operaci¨®n no se complete
PRISA, grupo editor de EL PA?S, ha comunicado a la Comisi¨®n Nacional del Mercado de Valores (CNMV) que ha decidido dar por finalizado el contrato con Altice para vender Media Capital. El acuerdo inclu¨ªa que Altice consiguiera la autorizaci¨®n de las autoridades de Competencia portuguesas para esta operaci¨®n antes de 16 de junio, algo que no ha ocurrido. PRISA ha cumplido todas las condiciones que se especificaban en el acuerdo de venta. PRISA analizar¨¢ todos los escenarios que surjan en torno al futuro de la empresa portuguesa.
Media Capital, el grupo l¨ªder en comunicaci¨®n en Portugal, es un potente holding de medios con marcas de referencia en el ¨¢mbito de la televisi¨®n, la radio, la producci¨®n audiovisual e Internet. El a?o pasado, Media Capital obtuvo un beneficio de 19,7 millones de euros, con un resultado bruto de explotaci¨®n (EBITDA) de 40,1millones, un margen de EBITDA del 24,2% y unos ingresos de 165,5 millones. El grupo tiene un valioso equipo de gesti¨®n, encabezado por Rosa Cullell, que ha logrado siempre magn¨ªficos resultados, incluidos los momentos m¨¢s complicados de la reciente crisis econ¨®mica.
En televisi¨®n, su buque insignia es la cadena TVI, que lidera las audiencias en el total del d¨ªa y el tramo del prime time, con medias diarias del 21% y 25%, respectivamente, aglutina 6 canales (TVI, el canal generalista y los canales de pago TVI24, TVI Fic??o, TVI Reality, TVI Internacional y ?frica TVI) que emiten en 22 pa¨ªses y 40 plataformas.
Media Capital Radios, mayor y m¨¢s rentable grupo de radio en Portugal (Radio Comercial, M80, Smooth, Cidade y Vodafone), tiene una cota de mercado del 50% y un margen de ebitda de 35% y una plataforma digital de radios musicales pionera en Portugal.
El hecho de que la venta de Media Capital a Altice haya deca¨ªdo no altera el acuerdo de financiaci¨®n suscrita por PRISA con la banca acreedora, que extiende el vencimiento de su deuda hasta finales de noviembre de 2022.
La falta de respuesta de las autoridades de competencia portuguesas llega justo cuando el sector de las telecomunicaciones y los medios est¨¢ en plena ebullici¨®n en Estados Unidos y Reino Unido ante las fusiones y las ofertas para unir los negocios. La semana pasada el operador de telecomunicaciones AT&T obtuvo la autorizaci¨®n judicial estadounidense final para seguir adelante con la operaci¨®n por la que compra el grupo de entretenimiento Time Warner. As¨ª logr¨® salvar las trabas que la administraci¨®n de Donald Trump puso a una operaci¨®n valorada en 85.400 millones de d¨®lares, sin restricciones. El Departamento de Justicia no pudo probar que el acuerdo entre estos dos gigantes da?ara la competencia.
La decisi¨®n en Estados Unidos sobre la empresa de telecomunicaciones AT&T, que reafirma el status quo legal de las uniones verticales, abri¨® la puerta a otras fusiones con empresas de contenidos. El objetivo de las compa?¨ªas es concentrar en una misma estructura un distribuidor y un proveedor de contenido, una combinaci¨®n que les fortalece y que tendr¨¢ ramificaciones durante las pr¨®ximas d¨¦cadas, en especial ante el empuje de nuevos jugadores como las grandes tecnol¨®gicas como Google o Amazon y las productoras de productos en streaming como Netflix.
De hecho, menos de 24 horas despu¨¦s de la compra de Time Warner, fue Comcast la que mejor¨® su oferta por activos de Twenty First Century Fox por los que tambi¨¦n ha pujado Disney. El operador de cable, due?o de NBC Universal (gracias a otra fusi¨®n hace cerca de una d¨¦cada) puso el jueves sobre la mesa 65.000 millones de d¨®lares, superando los 52.400 millones que Disney ya pact¨® con Rupert Murdoch. Adem¨¢s, el pasado viernes Comcast obtuvo la autorizaci¨®n de la Comisi¨®n Europea para lanzar su oferta sobre el grupo de televisi¨®n brit¨¢nico Sky por cerca de 25.000 millones, al considerar que la operaci¨®n "no generar¨ªa problemas de competencia" en Europa. Y en esta batalla pelea con el propio Murdoch, que ya posee un 39% de Sky, y quiere hacerse con el 100%.
Un grupo l¨ªder en Portugal
Media Capital es un activo muy rentable, que opera en un pa¨ªs que atraviesa un gran momento econ¨®mico. Es el grupo l¨ªder de comunicaci¨®n en Portugal, con marcas de referencia en el ¨¢mbito de la televisi¨®n, la radio, la producci¨®n audiovisual e Internet.
Media Capital gan¨® el a?o pasado 19,7 millones de euros, con un EBITDA de 40,1 millones, un margen de EBITDA del 24,2% y unos ingresos de 165,5 millones. Esa tendencia se ha mantenido en el primer trimestre del a?o con un aumento del EBITDA del 4% respecto al mismo periodo del a?o anterior.
En televisi¨®n, su buque insignia es la cadena TVI, que lidera las audiencias en el total del d¨ªa y el tramo del prime time, con medias diarias del 21% y 25%, respectivamente, aglutina 6 canales (TVI, el canal generalista y los canales de pago TVI24, TVI Fic??o, TVI Reality, TVI Internacional y ?frica TVI) que emiten en 22 pa¨ªses y 40 plataformas.
Media Capital Radios, mayor y m¨¢s rentable grupo de radio en Portugal (Radio Comercial, M80, Smooth, Cidade y Vodafone), tiene una cota de mercado del 50% y un margen de ebitda de 35% y una plataforma digital de radios musicales pionera en Portugal.
El Grupo cuenta tambi¨¦n con la divisi¨®n Media Capital Digital, cuyo activo principal, IOL, es el segundo mayor portal nacional, y con la plataforma digital TVI Player que permite el acceso gratuito a los canales de TVI en cualquier lugar del mundo. En las redes sociales, MCD tiene m¨¢s de seis millones de seguidores y, en total, suma 180 millones de visitas mensuales y 12 millones de downloads de contenidos.
En el sector de la producci¨®n audiovisual, Plural Entertainment lidera la producci¨®n audiovisual (ficci¨®n y entretenimiento) en Portugal, con una capacidad anual de m¨¢s de 1.000 horas de contenidos. Plural es la segunda productora de contenidos audiovisuales en lengua portuguesa, solo detr¨¢s de Globo. Sus producciones, que baten r¨¦cords en horarios de m¨¢xima audiencia, est¨¢n actualmente presentes en 68 pa¨ªses en todo el mundo. Ha ganado el primer premio Emmy en Portugal y han sido nominada en otras dos ocasiones.
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