Uber se pone precio ante su salida a Bolsa: 83.800 millones de d¨®lares

Uber da la primera indicaci¨®n de precio de cara a su pr¨®ximo estreno burs¨¢til. Se dispone a sacar a la venta 180 millones de acciones a entre 44 y 50 d¨®lares la acci¨®n. As¨ª lograr¨ªa recaudar hasta 9.000 millones de d¨®lares. Pero si se mantiene esta valoraci¨®n, su capitalizaci¨®n burs¨¢til en el momento de realizarse la oferta ser¨ªa de unos 83.800 millones en el rango medio (unos 75.200 millones de euros). Esto estar¨ªa muy por debajo de los 120.000 millones de d¨®lares que estimaban el a?o pasado los bancos de Wall Street.

La colocaci¨®n se realizar¨¢ en el New York Stock Exchange a comienzos del pr¨®ximo mes de mayo. La solicitud formal al regulador burs¨¢til se hizo hace dos semanas. Ahora arranca la presentaci¨®n de los m¨¦ritos de la oferta entre los grandes inversores institucionales. El precio es muy conservador y se acerca a la valoraci¨®n de la ¨²ltima ronda de financiaci¨®n que se hizo en privado. Si se ejercen todas las opciones de venta, podr¨ªa elevarse a 91.000 millones.

Uber ya hab¨ªa indicado que buscaba algo m¨¢s pr¨®ximo a los 100.000 millones de d¨®lares. El principal factor detr¨¢s de esta contenci¨®n es su rival Lyft. Se estren¨® hace menos de un mes en el Nasdaq en medio de un gran entusiasmo que hizo que sus acciones repuntaran un 30% en el primer d¨ªa de cotizaci¨®n. Pero la percepci¨®n de los inversores cambi¨® de golpe y arrastra una ca¨ªda del 22% respecto al precio de la oferta.

Ambas llegan al parqu¨¦ sin ser rentables y las dos compa?¨ªas de movilidad libran una dura batalla de precios que merma su margen de beneficio. Uber, en concreto, perdi¨® 997 millones de d¨®lares en el ejercicio 20180. La p¨¦rdida operativa ascendi¨® a 1.850 millones. Su crecimiento tambi¨¦n se modera. Registr¨® ingresos de 11.270 millones, un 42% m¨¢s que en 2017.

Inversi¨®n de PayPal

En la informaci¨®n remitida al regulador con los detalles concretos de la oferta p¨²blica, tambi¨¦n revela a los inversores que la plataforma electr¨®nica de pagos PayPal va a realizar una inversi¨®n de 500 millones. Pagar¨¢ por cada acci¨®n en privado el mismo precio que se establezca en la oferta p¨²blica suponiendo que se mantenga en el rango medio de los 47 d¨®lares. En total va a adquirir 10,6 millones de t¨ªtulos.

Uber opera en m¨¢s de 700 ciudades en 63 pa¨ªses y realiza 14 millones de viajes diarios. Desde que se lanz¨® el servicio, acumul¨® m¨¢s de 10.000 millones de trayectos. Los duplic¨® en un a?o. La poblaci¨®n agregada en los pa¨ªses donde ofrece su servicio es de 4.100 millones de personas, que recorrieron 7,5 billones de kil¨®metros en viajes inferiores a los 50 kil¨®metros. Son datos que la compa?¨ªa exhibe para mostrar su potencial en el mercado.