El desencuentro de L¨®pez Obrador con las petroleras privadas pone en riesgo el futuro de Pemex

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La plataforma petrolera Xikin tuvo un invitado de honor poco antes de navidades. Enfundado en un uniforme amarillo, el presidente mexicano Andr¨¦s Manuel L¨®pez Obrador subi¨® al puesto de control de esta infraestructura mar¨ªtima, ubicada a 30 kil¨®metros de la costa de Tabasco, y empez¨® a hablar de uno de sus temas favoritos: el ¡°rescate¡± de Pemex, la petrolera estatal, para apoyar la "soberan¨ªa energ¨¦tica". ¡°[Antes] no les importaba sacar petr¨®leo, lo que les importaba era la entrega de los contratos¡±, dijo. Todo un dardo a la reforma de la anterior Administraci¨®n que abri¨® el sector a la participaci¨®n privada. Mientras el Gobierno ha descartado la licitaci¨®n de m¨¢s campos petroleros en 2020, empresas y analistas alertan del impacto negativo que puede tener sobre las metas de producci¨®n.

El ¨¦xito o fracaso de este Gobierno se medir¨¢ en barriles, si se atiene a la importancia que el presidente le da al sector en sus discursos. La Administraci¨®n se ha propuesto alcanzar la meta de 2.4 millones de barriles diarios al final del sexenio en 2024, un aumento sustancial respecto a los 1.7 millones actuales. Para conseguirlo, quiere fortalecer Pemex, la petrolera m¨¢s endeudada del mundo, con m¨¢s inversi¨®n y ambiciosos planes de exploraci¨®n. En 2019, por ejemplo, el Gobierno invirti¨® un 41% m¨¢s en la empresa paraestatal que en el ¨²ltimo a?o del exmandatario Enrique Pe?a Nieto, seg¨²n la Secretar¨ªa de Energ¨ªa.?

Pese a estos esfuerzos, los expertos consultados dudan de que sea suficiente para alcanzar los objetivos de producci¨®n sin la ayuda del sector privado. De los 28 pozos programados para 2019, la petrolera solo pudo perforar tres y de los 2.018 millones de d¨®lares disponibles en 2019, solo invirti¨® 441 millones, seg¨²n datos de la Comisi¨®n Nacional de Hidrocarburos (CNH), el organismo aut¨®nomo encargado de regular el sector. Adem¨¢s, en diciembre Pemex recort¨® su meta en 55.000 barriles respecto a lo previsto unos meses antes.?

El comisionado de la CNH Sergio Pimentel ve "pr¨¢cticamente imposible" llegar a la meta. "Pemex no puede hacerlo todo sola", afirma. "No ha podido invertir lo que est¨¢ comprometido en las asignaciones y tampoco ha podido llevar a cabo las perforaciones a las que estaba comprometida".? El consultor Severo L¨®pez Mestre coincide en la limitada capacidad de inversi¨®n. "Para aumentar la producci¨®n tienes que poner todos los juguetes a la vez¡±, explica.??

Uno de esos juguetes empez¨® a temblar a los pocos d¨ªas de tomar posesi¨®n la nueva Administraci¨®n en diciembre de 2018. El Gobierno anunci¨® la cancelaci¨®n de las rondas petroleras, el sistema por el que se han licitado 111 proyectos de exploraci¨®n y perforaci¨®n a empresas mexicanas e internacionales desde 2015. Adem¨¢s, se fren¨® la licitaci¨®n de siete farmouts, como se conoce a las asociaciones entre Pemex y privados para operar un campo petrolero. Aunque los empresarios ten¨ªan la esperanza de retomar ese camino en 2020, la semana pasada L¨®pez Obrador lo descart¨® de forma contundente: ¡°?C¨®mo vamos a convocar a nuevas rondas! No tiene sentido. Esto no es un asunto pol¨ªtico, ideol¨®gico, es juicio pr¨¢ctico. ?Para qu¨¦ quieren contratos si no invierten?¡±. El Gobierno ha insistido en que respetar¨¢ lo ya firmado y que la reforma energ¨¦tica de su predecesor no se va a cancelar. Sin embargo, al suspender las rondas petroleras la ha ido vaciando de contenido.

Para justificar la permanencia del veto, el presidente mantiene que la inversi¨®n privada es escasa y que los objetivos de producci¨®n no se han logrado. ¡°Est¨¢n incumpliendo con las condiciones de los contratos¡±, alert¨®. Las cifras, por ahora, son marginales si se las compara con las de la petrolera estatal. Solo 29 de los 111 contratos est¨¢n produciendo; el resto se encuentran en fase de exploraci¨®n. Desde 2015, la iniciativa privada ha invertido 2.700 millones de d¨®lares en actividades petroleras seg¨²n la Asociaci¨®n Mexicana de Empresas de Hidrocarburos (Amexhi), y se han alcanzado los 47.000 barriles diarios a finales de 2019, un volumen modesto pero superior a los 10.000 que les asign¨® recientemente L¨®pez Obrador. El sector cita datos de la CNH que cubren contratos operados tanto enteramente por privados como en colaboraci¨®n con Pemex, en el caso de los farmouts.

Frente a los argumentos del Gobierno, la iniciativa privada afirma que el lento arranque se justifica por la complejidad del sector y que la intenci¨®n es llegar a los 280.000 barriles diarios en 2024, una meta todav¨ªa lejana. ¡°Es una industria a largo plazo. La maduraci¨®n de los pozos puede tardar entre cinco y 10 a?os, pero hay suficientes contratos para ver n¨²meros muy interesantes¡±, sostiene el consultor Severo L¨®pez Mestre. Hasta ahora, las empresas o han cumplido con los m¨ªnimos establecidos por contrato o est¨¢n dentro de los plazos para hacerlo, seg¨²n la CNH. La excepci¨®n es el consorcio liderado por Canamex Dutch. La empresa holandesa-mexicana renunci¨® en 2017 al campo que le hab¨ªa sido adjudicado porque la regal¨ªa que hab¨ªan ofrecido al Estado en el momento de la presentaci¨®n de ofertas - un 86%- hac¨ªa inviable la inversi¨®n. Tuvo que pagar una multa de casi dos millones de d¨®lares.

Pese al cumplimiento mayoritario, hay diferencias de opini¨®n sobre si el sector privado est¨¢ limit¨¢ndose a hacer lo m¨ªnimo para evitar rescisiones de contrato. El director general de la Amexhi, Merlin Cochran, asegura que las empresas est¨¢n buscando sacarle el mayor partido posible a los campos adjudicados. En cambio, el consultor David Shields, director de Energ¨ªa a Debate, afirma que las empresas ¡°no van r¨¢pido, van a la m¨ªnima¡± ante el clima de "hostilidad". Los dardos m¨¢s frecuentes del presidente van dirigidos a las empresas extranjeras ganadoras de licitaciones, que incluyen a gigantes del sector como Shell o BP y representan la mitad del total de adjudicatarias.??

M¨¢s all¨¢ de los barriles producidos, la industria destaca su contribuci¨®n a las arcas del Estado y de una petrolera estatal en una situaci¨®n financiera muy delicada. Desde 2015, se han transferido 1.900 millones de d¨®lares al Fondo Mexicano del Petr¨®leo, un fondo soberano que maneja los ingresos petroleros, y 1.671 millones de d¨®lares a Pemex por participar en los farmouts, seg¨²n Amexhi. La CNH estima que el Estado se quedar¨¢ con un promedio del 74% de los beneficios potenciales de los proyectos, un porcentaje que est¨¢ dentro de los par¨¢metros internacionales.

Zama: un yacimiento, dos due?os

El enorme yacimiento de Zama es otro ejemplo de la tensi¨®n latente entre Gobierno y privados. Descubierto por la estadounidense Talos Energy tras ganar uno de los contratos de la primera ronda petrolera, se le considera uno de los campos m¨¢s jugosos de la historia del pa¨ªs. Est¨¢ situado a baja profundidad y tiene un potencial de m¨¢s de 1.000 millones de barriles. Como el yacimiento se extiende a una zona asignada a Pemex, ambas partes est¨¢n negociando la unificaci¨®n de las ¨¢reas y qui¨¦n de las dos ser¨¢ el operador. Para eso, la petrolera estatal todav¨ªa tiene que evaluar las reservas que quedan en su secci¨®n del yacimiento, algo que Talos ya ha hecho.?

En este contexto, Pemex inform¨® recientemente a la CNH de que iba a dar prioridad a otro pozo, no al que tiene pendiente de perforar en Zama, por lo que la unificaci¨®n del yacimiento puede sufrir retrasos. El ¨®rgano regulador pidi¨® este martes explicaciones a la petrolera sobre el cambio de estrategia. "Nos llama la atenci¨®n. Es un pozo que est¨¢ mucho m¨¢s lejos. ?Por qu¨¦ est¨¢n perforando all¨ª?", se pregunta el comisionado Sergio Pimentel. Seg¨²n el consultor David Shields es una muestra de que Pemex no quiere cooperar. ¡°No le da prioridad a un proyecto donde tiene que compartir con un privado¡±, sostiene.?

La tensi¨®n se vive tambi¨¦n dentro del gabinete. All¨ª conviven dos almas; una estatista, representada por la secretaria de Energ¨ªa, Roc¨ªo Nahle, y otra m¨¢s favorable a los intereses privados, encarnada por el jefe de la Oficina de la Presidencia, Alfonso Romo. Este empresario, considerado el poder en la sombra de la Administraci¨®n, declar¨® en marzo pasado que en seis meses el Gobierno revisar¨ªa la cancelaci¨®n de las rondas y dio esperanzas al sector. Sin embargo, hasta ahora el primer bando ha llevado la batuta con la bendici¨®n del presidente. A la espera de que el viento cambie de direcci¨®n, Merlin Cochran, de Amexhi, tiende puentes y pide paciencia. ¡°Queremos rondas¡±, dice, ¡°pero por lo pronto tenemos que trabajar para que los proyectos lleguen a buen puerto¡±.