Celsa mejora su oferta en 400 millones para contentar a los fondos

No hay todav¨ªa atisbo de acuerdo entre Celsa Group y los ocho fondos que controlan 2.400 millones de euros de su deuda. La pelota descansaba la madrugada de este viernes sobre el tejado de los representantes de los acreedores, que recibieron una nueva oferta de Celsa que suma un bonus de hasta 400 millones de euros si aceptan la quita de la mitad de los pr¨¦stamos que controlan, en torno a 1.100 millones.

Mientras tanto, la SEPI sigue esperando para poder tramitar la ayuda de 550 millones a la compa?¨ªa de la familia Rubiralta, inyecci¨®n que sigue corriendo el riesgo de saltar por los aires si no hay acuerdo entre ambas partes: ya sea por la negativa de la sociedad dependiente del Ministerio de Hacienda a arriesgar esa cantidad de fondos p¨²blicos si no hay sacrificios desde el otro lado o porque la falta de tiempo material para preparar toda la documentaci¨®n haga del rescate un imposible. El 28 de junio el Consejo de Ministros tendr¨ªa que aprobar el acuerdo, pero antes este tiene que recibir el benepl¨¢cito de la Comisi¨®n Europea.

La incertidumbre de la situaci¨®n ha provocado que los comit¨¦s de empresa del grupo hayan convocado manifestaciones este viernes a las 12 del mediod¨ªa en Barcelona, Bilbao, A Coru?a y Santander para intentar forzar a los fondos a asumir el acuerdo. Los sindicatos acusan a los fondos de ¡°af¨¢n especulador¡±.

En plena reuni¨®n, Celsa ha hecho p¨²blica a trav¨¦s de un comunicado su segunda y ¨²ltima propuesta, que vuelve a considerar como inamovible. En ella mencionaba el ¡°bonus de rentabilidad¡± que ofrece ahora a los fondos, que se pagar¨¢ dentro de siete a?os condicionado al ¨¦xito del plan estrat¨¦gico y a la consecuci¨®n de un nivel de ebitda que, fuentes pr¨®ximas a Celsa, consideran que casi aseguran el pago de esos 400 millones.

El comunicado del Celsa Group, sin embargo, no gust¨® a los representantes de Deutsche Bank, Goldman Sachs, Golden Tree, Trinity, Cross Ocean, SVP, Sculptor y Anchorage, a quienes tildaba de fondos buitre y acusaba de pretender ganancias ¡°usurarias¡± con su propuesta. Los fondos hab¨ªan reclamado quedarse el 49% de la empresa con la conversi¨®n de 500 millones de euros de su deuda y, el resto, cobrarla tambi¨¦n dentro de siete a?os. ¡°El futuro de 30.000 puestos de trabajo est¨¢ ahora en manos de Deutsche Bank, Goldman Sachs, SVP y Cross Ocean¡±, se?ala la empresa, que est¨¢ centrando en esas cuatro entidades toda la presi¨®n de la negociaci¨®n, a la que ha conseguido unir a gobiernos auton¨®micos, patronales y sindicatos.

La posici¨®n que Celsa defiende es que mientras que la familia propietaria ha reinvertido todos los recursos en el conglomerado acerero y no ha repartido dividendos, los fondos quieren sacar importantes r¨¦ditos de la deuda que adquirieron a la banca en 2018 con importantes descuentos. Los Rubiralta proponen hacer un pago de 450 millones en cuanto llegue la inyecci¨®n de la SEPI y amortizar el resto de la deuda, le reconocer¨ªa 662 millones, entre 2023 y 2030.

El grupo catal¨¢n considera que juegan a su favor los procesos judiciales que pesan sobre la deuda que controlan los fondos, punto de incertidumbre que podr¨ªa jugar a su favor en la negociaci¨®n. Asimismo, recuerda que ha iniciado otras demandas judiciales al considerar que las pretensiones de sus acreedores son contrarias a la Ley de Represi¨®n de la Usura.