Alerta en la industria automotriz mexicana: cinco meses de ca¨ªdas y la amenaza de una guerra comercial

La industria automotriz mexicana no levanta cabeza. La producci¨®n en noviembre cay¨® por quinto mes consecutivo. El dato refleja la persistencia de problemas con el suministro de microchips, que el sector esperaba haber solucionado a estas alturas. No ha sido as¨ª. Junto con esta escasez de materiales, la propuesta de reforma energ¨¦tica en M¨¦xico y la amenaza del Gobierno de tomar represalias contra EE UU si aprueba incentivos a los autos el¨¦ctricos alejan la posibilidad de una pronta recuperaci¨®n tras la pandemia y oscurecen el futuro de una industria clave.

Ha sido el peor noviembre en una d¨¦cada. Aunque la reapertura de la econom¨ªa impuls¨® los n¨²meros en un primer momento, desde julio el sector ha encadenado retrocesos. La producci¨®n en noviembre, de 248.960 veh¨ªculos, cay¨® un 20% respecto al mismo mes del a?o pasado, ha revelado este lunes el Instituto Nacional de Estad¨ªstica y Geograf¨ªa (Inegi). El volumen es un 25% menor al de febrero de 2020, justo antes de los confinamientos por la pandemia en Norteam¨¦rica. Algunas armadores han tenido que entrar en paros t¨¦cnicos ante la falta de materiales y encajado ca¨ªdas abrumadoras, como el 69% de Mercedes Benz o el 42% de BMW.

Los datos desaf¨ªan las esperanzas de la automotriz mexicana, que representa cerca del 4% del PIB y 19% del industrial, seg¨²n la Secretar¨ªa de Econom¨ªa. En agosto, el sector preve¨ªa que la escasez de microchips se resolviera para finales de 2021 y el presidente de la asociaci¨®n automotriz AMIA, Jos¨¦ Zozaya, se mostraba optimista sobre la producci¨®n de veh¨ªculos. ¡°Quisi¨¦ramos superar los n¨²meros de 2020 y ojal¨¢ alcanzar 2019¡å, se?alaba a este peri¨®dico. El optimismo se ha ido desvaneciendo. La asociaci¨®n ahora cree que la producci¨®n este a?o cerrar¨¢ por debajo de la de 2020 y que no se recuperar¨¢n los niveles anteriores a la pandemia hasta 2024.

La escasez de microchips, tambi¨¦n conocidos como semiconductores, est¨¢ siendo un hueso duro de resolver. Durante la pandemia, cuando la demanda de veh¨ªculos se desplom¨® por las restricciones de movilidad, los fabricantes de microchips se concentraron en el sector de computadoras y dispositivos electr¨®nicos, en pleno auge por el teletrabajo. Tras la reapertura, la industria automotriz mundial se top¨® con una oferta insuficiente de semiconductores. Un entuerto al que todav¨ªa no se ve salida inmediata.

¡°No tiene una soluci¨®n de corto plazo¡±, ha asegurado este lunes en conferencia de prensa el director general de AMIA, Fausto Cuevas. ¡°Ya hay avances, pero esto no es cuesti¨®n de una semana o un mes. Se va ir dando poco a poco¡±. El economista Jos¨¦ Luis de la Cruz ve un cambio estructural. ¡°El sector de los semiconductores se ha mudado hacia aquellos productos que son de mayor valor agregado. El automotriz ha sido relegado y solucionarlo no es f¨¢cil. Las inversiones para la instalaci¨®n de nuevas f¨¢bricas de chips van a llevar entre uno y dos a?os¡±, afirma.

M¨¢s all¨¢ de los microchips

No es la ¨²nica nube negra. El Gobierno de Joe Biden ha anunciado un programa de incentivos fiscales en EE UU para la compra de autos el¨¦ctricos como parte de un desembolso billonario frente a la crisis econ¨®mica del coronavirus. De los 12.500 d¨®lares que un comprador estadounidense podr¨¢ recibir, 4.500 se pagar¨¢n solo si los veh¨ªculos est¨¢n ensamblados en f¨¢bricas de EE UU con contratos colectivos de trabajo y otros 500 d¨®lares si utilizan bater¨ªas con al menos un 50% de componentes nacionales.

La iniciativa, pendiente de la aprobaci¨®n en el Senado, ha encendido las alarmas al otro lado de la frontera. En lo que va de a?o, M¨¦xico ha destinado el 68% de su producci¨®n automovil¨ªstica al vecino del norte. El incentivo colocar¨ªa a las exportaciones mexicanas, de combusti¨®n en su inmensa mayor¨ªa, en desventaja frente a los veh¨ªculos estadounidenses. Adem¨¢s, puede ahuyentar la inversi¨®n en autos el¨¦ctricos en M¨¦xico, un sector peque?o pero incipiente. Ford empez¨® a fabricar el a?o pasado un modelo en el pa¨ªs latinoamericano y General Motors contempla abrir una l¨ªnea de producci¨®n en el Estado de Coahuila para 2023, seg¨²n AMIA.

Espadas en alto. El Gobierno mexicano considera que la propuesta viola el T-MEC, el tratado de libre comercio de Norteam¨¦rica, y ha amenazado con tomar represalias y llevar el conflicto ante la Organizaci¨®n Mundial del Comercio (OMC), un proceso que puede alargarse a?os. La industria automotriz ha respaldado este lunes la respuesta, aunque ha se?alado los riesgos de una escalada. ¡°Nos parece que la postura del Gobierno ha sido la adecuada¡±, ha dicho Fausto Cuevas. ¡°Podr¨ªa establecer aranceles, pero no creo que esa sea la soluci¨®n. Nos llevar¨ªa a una guerra comercial que no beneficia a la integraci¨®n regional de la industria que es lo que estamos buscando¡±.

La otra pol¨ªtica que ensombrece el futuro del sector es dom¨¦stica. La iniciativa de reforma energ¨¦tica constitucional que impulsa el presidente Andr¨¦s Manuel L¨®pez Obrador propone cancelar los contratos de centrales el¨¦ctricas privadas, muchas de ellas renovables, que abastecen a empresas a precios m¨¢s baratos que los ofrecidos por la Comisi¨®n Federal de Electricidad (CFE). La industria automotriz es una de las grandes beneficiadas por este esquema y su cancelaci¨®n provocar¨ªa, seg¨²n AMIA, un incremento de las tarifas y una p¨¦rdida de competitividad.

M¨¢s all¨¢ del impacto sobre el bolsillo, la propuesta de reforma choca con los compromisos de algunas armadoras de suministrarse de electricidad a partir de fuentes renovables. El presidente para M¨¦xico de General Motors, Francisco Garza, advirti¨® a finales de noviembre de que la propuesta constitucional dificulta la capacidad de la empresa para cumplir con las metas. ¡°Si no existen las condiciones, M¨¦xico ya no va a ser un destino para la inversi¨®n, porque no van a estar estipuladas las condiciones para que nosotros cumplamos con nuestro objetivo de ser cero emisiones a largo plazo¡±, dijo Garza en un foro financiero.

Para retener el atractivo como destino de inversi¨®n, el economista Jos¨¦ Luis de la Cruz afirma que el Gobierno debe calmar las aguas, en lugar de agitarlas. ¡°Las decisiones corporativas de donde se van instalar las f¨¢bricas se van a tomar en Europa, Estados Unidos. M¨¦xico lo que puede hacer es generar las mejores condiciones para atraer las inversiones, un entorno fiscal y legal.. El tema energ¨¦tico es estrat¨¦gico¡±, concluye.

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