PRISA cierra el acuerdo para refinanciar su deuda
El coste medio queda por debajo del 6%, con un ahorro de m¨¢s de 50 millones en intereses respecto a la refinanciaci¨®n anterior
PRISA (grupo editor de EL PA?S) ha cerrado el acuerdo de refinanciaci¨®n que le permite centrarse en el desarrollo de los negocios, otorgando estabilidad financiera a medio plazo, alargando el vencimiento de la deuda, mejorando la flexibilidad y estableciendo mejoras de m¨¢rgenes vinculados a los criterios ESG, seg¨²n se?ala el grupo de medios en un comunicado remitido a la Comisi¨®n Nacional de los Mercados y Valores (CNMV) este s¨¢bado. La multinacional espa?ola asegura que por primera vez cuenta con el apoyo de acreedores que apuestan por su plan de crecimiento.
El cierre del acuerdo se ha producido en tiempo r¨¦cord, poco m¨¢s de un mes despu¨¦s del Term Sheet. El anuncio del principio de acuerdo se realiz¨® el 28 de febrero. Adem¨¢s, se mantienen ¡°las favorables condiciones del pacto a pesar de la volatilidad de los mercados¡±, destaca el Grupo PRISA en su nota.
El coste medio queda por debajo del 6% (5,9%), con un ahorro de m¨¢s de 50 millones de euros en intereses respecto a la refinanciaci¨®n anterior. As¨ª, con este pacto el grupo tendr¨¢ cinco a?os de estabilidad financiera, con un objetivo claro de desapalancamiento, y le dota de liquidez para centrarse en el crecimiento de los negocios. El acuerdo cuenta asimismo con el respaldo de nuevos lenders, entre ellos Pimco y Angelo Gordon, y de bancos internacionales como Barclays.
El anuncio de la refinanciaci¨®n a final de febrero coincidi¨® con la aprobaci¨®n de los resultados de 2021 que mostraban una clara recuperaci¨®n en todas las l¨ªneas de negocio pese a un dif¨ªcil comienzo de a?o por el impacto de la pandemia. La mejora se sustenta en la fuerte mejora de la publicidad, el impulso digital y la vuelta a la normalidad en el mercado educativo de Am¨¦rica Latina.
El grupo de medios alcanz¨® un resultado bruto de explotaci¨®n (Ebitda) de 107 millones de euros en 2021, excluyendo indemnizaciones, lo que representa un 46,2% m¨¢s que un a?o antes. El beneficio super¨® las previsiones fijadas a comienzo de a?o, que estaban situadas entre 95 y 100 millones, explicaba entonces la empresa. Los ingresos ascendieron a 741 millones de euros, lo que supone un aumento del 5,8% respecto al ejercicio anterior.
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