Santander y BCH sellan la gran alianza

"Si se quiere salir en la foto, hay que moverse. Y eso es lo que hemos hecho". De esa manera explicaba el presidente del Grupo Santander, Emilio Bot¨ªn, el por qu¨¦ de la primera gran fusi¨®n bancaria espa?ola para competir en la Europa del euro, la uni¨®n de la entidad c¨¢ntabra con el Banco Central Hispano (BCH).

La operaci¨®n, que ha contado con la asesor¨ªa de Goldman Sachs y Ur¨ªa & Men¨¦ndez, se realizar¨¢ a trav¨¦s de una absorci¨®n, con un canje de tres acciones del Santander por cinco del BCH. Los accionistas del Santander controlar¨¢n el 64% del nuevo grupo financiero, que se denominar¨¢ Banco Santander Central Hispano (BSCH), mientras que el 36% restante corresponder¨¢ a los del BCH. La familia Bot¨ªn, seg¨²n confirmaron fuentes de la entidad, ser¨¢ la primera accionista, con m¨¢s del 5%. El banco tendr¨¢ un total de 800.000 accionistas. La Comisi¨®n Nacional del Mercado de Valores suspendi¨® ayer a primera hora la cotizaci¨®n de ambas sociedades y la de Banesto, aunque la levant¨® a ¨²ltima hora de la tarde, tras hacerse p¨²blico el acuerdo.

El BSCH tendr¨¢ dos presidente, Emilio Bot¨ªn y Jos¨¦ Mar¨ªa Amus¨¢tegui. El presidente del actual BCH abandonar¨¢ la copresidencia en el 2002, a?o en el que cumple 70 a?os de edad. A partir de ese momento, habr¨¢ un ¨²nico presidente, Emilio Bot¨ªn.

La alta direcci¨®n del HSBC se completa, con un vicepresidente primero, Angel Corc¨®stegui, y tres vicepresidentes: Jaime Bot¨ªn, Mat¨ªas Rodr¨ªguez Inciarte y Santiago Foncillas. Corc¨®stegui une a su cargo de vicepresidente primero el de consejero delegado, lo que le convierte en uno de los grandes triunfadores. As¨ª lo reconocieron, en la rueda de prensa en la que se anunci¨® la fusi¨®n, tanto Bot¨ªn como Amus¨¢tegui. Bot¨ªn, incluso, llega a asegurar que sin ¨¦l no se hubiera efectuado

Consejeros independientes

De hecho, la fusi¨®n, que ha tomado cuerpo y se ha concretado en menos de dos semanas, ha tenido cuatro art¨ªfices: Bot¨ªn, Amus¨¢tegui, Corc¨®stegui e Inciarte. Estos cuatro ser¨¢n, adem¨¢s, los encargados de tutelar el proceso.

El consejo de administraci¨®n tendr¨¢ 27 miembros, 13 a propuesta del Santander, 12 a propuesta del BCH y dos independientes. Estos ser¨¢n, seg¨²n fuentes de la entidad, Manuel Soto y Alberto Salazar Simpson.

El BSCH —que tendr¨¢ la sede social en Santander y la operativa en Madrid, en la actual sede del BCH— se convierte en l¨ªder del mercado espa?ol en todos los aspectos. Por activos, (39, 8 billones de pesetas, 239.000 millones de euros) es el d¨¦cimo en la zona del euro y est¨¢ entre los 20 primeros en el conjunto de Europa, es decir teniendo en cuenta los, grandes bancos suizos y brit¨¢nicos. Los recursos gestionados ascienden a 50, 3 billones de pesetas (302.000 millones de euros), con un total de 8.681 oficinas en todo el mundo, de las cuales 6.455 est¨¢n situadas en Espa?a. La uni¨®n generar¨¢ unas plusval¨ªas de 1,2 billones de pesetas, seg¨²n c¨¢lculos de ambas entidades.

La plantilla del nuevo grupo es de 106.519 personas. De ellas, m¨¢s de la mitad, 56.440, trabajan fuera de Espa?a. El futuro de esa plantilla es una de las inc¨®gnitas. Las fusiones van acompa?adas inevitablemente de reducciones en el n¨²mero de trabajadores.

Corc¨®stegui as¨ª lo reconoci¨®, aunque tanto ¨¦l como los copresidentes manifestaron que cualquier reducci¨®n se har¨¢ por bajas vegetativas o mediante prejubilaciones, siempre pactadas. Ayer, el vicepresidente primero de la entidad se reuni¨® con los sindicatos y acordaron negociar un protocolo por el empleo, que se firmar¨¢ antes de que se celebren las juntas que han de ratificar la fusi¨®n, que tendr¨¢n lugar en marzo.

Tanto CC OO como UGT recalcaron que se opondr¨¢n contundentemente a cualquier intento de reducci¨®n traum¨¢tica de plantilla. Adem¨¢s, ambos sindicatos esperan nuevas fusiones y apuestan por una r¨¢pida reacci¨®n del BBV. De acuerdo con los datos de Comisiones, hay m¨¢s de 10.000 personas con m¨¢s de 50 a?os de edad y 3.066 mayores de 55 a?os.

La reducci¨®n de plantilla ser¨¢ uno de los elementos del plan de recorte de gastos que ha planeado el BSCH y que, seg¨²n los c¨¢lculos de Corc¨®stegui, "reportar¨¢ un ahorro de 100.000 millones de pesetas anuales a partir del tercer a?o, debido, principalmente a las duplicidades". Aunque no entr¨® en detalles, anunci¨® que peri¨®dicamente se realizar¨¢n estudios para determinar la viabilidad de mantener abiertas determinadas sucursales. Hay un elevado n¨²mero de oficinas especialmente del BCH y Banesto, muy pr¨®ximas.

La intenci¨®n de los responsables del nuevo banco es mantener una sola identidad jur¨ªdica, pero con tres marcas comerciales distintas, Santander, BCH y Banesto. Y tambi¨¦n lo es conservar Banesto. "Banesto no est¨¢ en venta. Nunca lo ha estado", dijo de forma con tundente Bot¨ªn.

En el organigrama del nuevo banco, Banesto aparece como una unidad de negocio independiente, a cuyo frente estar¨¢ Alfredo S¨¢enz, que ser¨¢ consejero del nuevo grupo. En total, el BSCH tendr¨¢ 14 unidades, que, seg¨²n fuentes de la entidad y a falta de ¨²ltimos retoques, tendr¨¢n lo siguientes responsables: Juan Maria Nin (BCH), banca minorista BCH; Enrique Garc¨ªa Candela (Santander), banca minorista BS; Pedro Chicharro (Santander), bancos filiales en Espa?a; Francisco Luz¨®n (Santander), Latinoam¨¦rica; Ana Patricia Bot¨ªn (Santander), banca mayorista global; Juan Rodr¨ªguez Inciarte (Santander), gesti¨®n de activos y banca privada (parte de la actividad que antes depend¨ªa de Ana Patricia Bot¨ªn) y grupo industrial; Antonio Esc¨¢mez (BCH), Europa; Ignacio Benjumea (Santander), asesor¨ªa jur¨ªdica; Jos¨¦ Luis del Valle (BCH), direcci¨®n financiera; Baldomero Falcones (BCH), medios y costes; David Arce (Santander), auditoria interna, y Luis Abril (Banesto), comunicaci¨®n externa y estudios.

Cartera industrial

En cuanto a las participaciones industriales, Emilio Bot¨ªn, Amus¨¢tegui y Corc¨®stegui recalcaron que BSCH se centrar¨¢ en los sectores estrat¨¦gicos, es decir, energ¨ªa y telecomunicaciones. El banco tiene el 3% de Telef¨®nica, el 4% de Endesa, el 10% de Uni¨®n Fenosa, 9% de Cepsa, el 14% de Airtel, el 32% de Cableuropa, el 15% de Lince y el 38% de Antena 3 TV. En total, la cartera industrial tiene un valor en libros de 332.000 millones de pesetas y de 941.000 millones de pesetas en valor de mercado.