Bankinter gan¨® 560 millones en 2022, un 28% m¨¢s, y deber¨¢ pagar unos 90 millones por el impuesto extraordinario

El grupo Bankinter cerr¨® 2022 con unos beneficios de 560,2 millones de euros, un 28,1% m¨¢s que en el ejercicio anterior si se excluyen los casi 900 millones de la plusval¨ªa que se anot¨® entonces por la escisi¨®n de L¨ªnea Directa para sacarla a Bolsa, seg¨²n ha comunicado este jueves a la Comisi¨®n Nacional del Mercado de Valores (CNMV). Consigue as¨ª un avance de cerca de 123 millones a pesar de no contar ahora con el aporte de L¨ªnea Directa (en 2021 se inclu¨ªan sus ingresos hasta abril). Si se tiene en cuenta el extraordinario de la salida de la aseguradora, las ganancias cayeron un 58%. De esta forma, ya se empieza a sentir la subida de tipos del Banco Central Europeo (BCE) que acab¨® con ocho a?os de tipos cero o negativo. Y esto, para el negocio bancario, supone el retorno de ingresos recurrentes. La entidad consigue as¨ª el objetivo de beneficios que se hab¨ªa marcado para 2023 con un a?o de antelaci¨®n. Sin embargo, los mercados han reaccionado con una depreciaci¨®n de la acci¨®n de casi el 3%. ¡°Vemos 2023 con optimismo pese a los m¨²ltiples retos que hay¡±, ha avanzado Mar¨ªa Dolores Dancausa, consejera delegada de la entidad.

El margen de intereses de Bankinter se situ¨® en 2022 en los 1.536,7 millones, un 20,5% m¨¢s que en 2021, y se anot¨® unas comisiones netas de 606,1 millones (una liger¨ªsima subida del 0,44%, aunque si se descuentan las comisiones extraordinarias del ejercicio pasado el avance ser¨ªa de m¨¢s del 8%). Estos dos ¨²ltimos guarismos son, precisamente, los que el Gobierno pretende gravar a la banca en funci¨®n de los resultados de 2022 y 2023. De esta forma, a Bankinter le corresponder¨¢ pagar unos 90 millones de euros, aunque la entidad no lo ha concretado y falta por determinar la cifra final al restarle al margen de intereses y las comisiones netas del grupo la de la actividad en el extranjero, as¨ª como el negocio asegurador o de banca de inversi¨®n. ¡°Deberemos pagar entre 80 y 100 millones anuales¡±, ha avanzado Jacobo D¨ªaz, director financiero del grupo. Con estos n¨²meros, el gravamen se comer¨¢ tres de cada cuatro euros de las ganancias adicionales del a?o. El primer pago, de la mitad, se realizar¨¢ en febrero, y ser¨¢ entonces cuando comience la guerra judicial. ¡°Pagaremos en la fecha que nos impongan y lo vamos a recurrir a continuaci¨®n¡±, ha asegurado Dancausa durante la rueda de prensa telem¨¢tica, uno de los pocos bancos del Ibex que todav¨ªa no ha recuperado los encuentros presenciales con los medios de comunicaci¨®n.

Los ingresos, en conjunto, fueron al alza para el grupo: el margen bruto subi¨® un 12,3% hasta los 2.084,3 millones de euros impulsado especialmente por el margen, donde se refleja la subida de tipos, y no por m¨¢s comisiones. Adem¨¢s, la apreciaci¨®n del margen como efecto de las alzas del BCE se debe acelerar en los pr¨®ximos trimestres. ¡°Todos los m¨¢rgenes de la cuenta observan crecimientos muy importantes respecto al ejercicio precedente, producto de una favorable evoluci¨®n de los tipos de inter¨¦s y del mayor impulso comercial del banco, que se ha traducido en mayores vol¨²menes, especialmente, de la cartera de inversi¨®n¡±, recoge la entidad en su nota.

Por el lado de los gastos, los costes operativos de la compa?¨ªa se han incrementado en un 7,6%, hasta los 918 millones, por inversiones en nuevos proyectos y mayor retribuci¨®n a la plantilla para hacer frente a los mismos. As¨ª, crecen de forma considerable pero por debajo del margen bruto. El resultado antes de impuestos de la actividad bancaria alcanz¨® los 785 millones, un 46,3% m¨¢s que hace un a?o en t¨¦rminos comparables. Y en la rentabilidad sobre recursos propios (ROE), Bankinter creci¨® 2,4 puntos hasta el 12%. Mientras que la ratio de capital CET1 fully loaded se situ¨® en el 12,01%, muy por encima del 7,726% que le exige el BCE.

Adem¨¢s, la morosidad se mantiene todav¨ªa a raya a pesar de la incertidumbre econ¨®mica tras la pandemia y la guerra de Ucrania: Bankinter cerr¨® el ejercicio con una mora del 2,1%, por debajo de la media del sector (est¨¢ en el 3,77%, seg¨²n los datos de octubre del Banco de Espa?a). Una cifra que muestra la buena salud de la cartera de clientes por el momento. La banca, pese a estos datos a¨²n positivos, ya pact¨® con el Ministerio de Econom¨ªa la ampliaci¨®n del C¨®digo de Buenas Pr¨¢cticas para auxiliar a los hipotecados en apuros y evitar que caigan en impagos.

El grupo da el pistoletazo de salida de esta forma a una ronda de resultados bancarios sobre la que hay mucha expectaci¨®n. El motivo es que ser¨¢ cuando se conozca cu¨¢nto le corresponde pagar a cada entidad del nuevo impuesto extraordinario al sector financiero. El Gobierno espera recaudar 3.000 millones en dos a?os al aplicar un tipo del 4,8% sobre el margen de intereses y comisiones netas de los bancos, solo por la parte de su negocio en Espa?a, para las entidades que superen los 800 millones anuales entre ambos guarismos. El Ejecutivo justifica la tasa por la necesidad de obtener una contribuci¨®n extra del sector, al considerar que se est¨¢ beneficiando de las subidas de tipos. Los bancos, por su lado, ya han anunciado su intenci¨®n de ir a los tribunales para recurrir el pago.

Cuenta N¨®mina

En la banca comercial, el producto con el que m¨¢s clientes capta el banco sigue siendo la Cuenta N¨®mina. ¡°La cartera de cuentas n¨®mina asciende ya a 16.700 millones de euros, lo que supone multiplicar por 2,4 el volumen de hace 5 a?os, en 2017¡å, detalla Bankinter en un comunicado. Dancausa, en el encuentro con la prensa, ha defendido su validez a pesar de ser un producto que acumula muchos a?os en vigor: ¡°No est¨¢ obsoleta. De hecho, uno de nuestros competidores [CaixaBank] nos la ha copiado recientemente¡±.

La otra gran palanca del sector para ganar cuota son los pr¨¦stamos para compra de vivienda. En este negocio, el grupo cerr¨® el ejercicio con una cifra global en su cartera hipotecaria de 33.700 millones de euros. La subida en Espa?a fue en el a?o del 2,8%, por encima de la media en el pa¨ªs. La nueva producci¨®n hipotecaria, incluyendo todas las geograf¨ªas y tambi¨¦n a EVO Banco, fue en 2022 de 6.700 millones de euros, lo que supone un 13% m¨¢s que el a?o anterior, y representa un 6,7% de cuota de mercado en nuevas operaciones.

En el caso solo de los guarismos de EVO, la filial ha registrado un aumento importante en el negocio hipotecario, especialmente a tipo fijo, lo que le servir¨¢ de protecci¨®n a sus clientes ante las subidas de tipos de inter¨¦s, as¨ª como al banco de un posible aumento de los impagos. ¡°Las nuevas hipotecas firmadas en el a?o ascendieron a 984 millones de euros, un 35% m¨¢s que en 2021, un 98% de las cuales son a tipo fijo gracias a una de las ofertas m¨¢s competitivas del mercado¡±.

Sobre el negocio de empresas, que genera un tercio del margen bruto del grupo, creci¨® un 9,3% la cartera de inversi¨®n con una nueva producci¨®n un 28% superior a la del ejercicio anterior. ¡°Si atendemos solo a la cartera de inversi¨®n a empresas en Espa?a, el crecimiento es de un 8,2%, frente a un sector que crece al 1,8%, con datos a noviembre del Banco de Espa?a. Esto supone que Bankinter sigue ganando cuota de mercado¡±, a?ade la entidad en una nota. Tambi¨¦n se ha incrementado un 25% la inversi¨®n para negocio internacional de las compa?¨ªas hasta los 8.000 millones.

Portugal e Irlanda

El grupo cuenta con negocio en Portugal e Irlanda, donde su actividad va al alza. El resultado cosechado en el primero de ellos muestra un crecimiento relevante en el margen de intereses (+35%) y el margen bruto (+25%). El resultado antes de impuestos ha sido de 78 millones, un 54% por encima al de 2021, aunque no se cifra el beneficio que aporta al total al descontar el pago tributario.

El negocio de Irlanda, por su parte, se apunta un avance gracias a la actividad hipotecaria, ¡°cuyos buenos resultados se plasman ya en el margen bruto¡±, explica Bankinter. La cartera de inversi¨®n de Avant Money, marca con la que el grupo opera en Irlanda, alcanza los 2.300 millones de euros, un 132% m¨¢s que en 2021. De ese volumen total, 1.600 millones corresponden a hipotecas. Esto es, multiplica por tres la cartera que hab¨ªa hace un a?o, y con una ratio de mora de apenas el 0,4%. De esta forma, Avant Money cerr¨® el ejercicio con un margen bruto de 80 millones de euros, un 34% por encima de 2021.